梁岷Liam @ipreferstackss
Founder of @TechFlowpost 美港A股、Crypto 韭菜/学习 AI /想成为情感博主 祖安 Joined August 2010-
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爆个小料：国内某大模型厂商正在委托第三方招募OpenClaw用户，收购脱敏后的真实使用数据，涵盖PPT制作、调研、建站等有意义任务的聊天记录，目前还没有一个统一的定价，用户可自主报价，分享方式为提交本地存储的聊天文件。 OpenClaw使用数据也是一笔资产，龙虾战争还在继续。
一个有意思的现象，上周末深圳、香港、上海的大型OpenClaw龙虾活动，都是币圈人办的。 这种活动的方式和流程，包括宣传、制造FOMO对于币圈人太熟悉了。 所以我也建议了一些AI大模型公司可以多招前币圈从业者，在叙事和运营方面很契合。
感觉这一次是以色列裹挟了美国，准确说是内塔尼亚胡“说服”了特朗普，一起解决伊朗问题，特朗普的基本盘MAGA一直反对美国卷入中东事务，特朗普内阁中一堆万斯这样的反犹分子。 民主党那边，穆斯林曼达尼都当上了纽约市长，第一时间跳出来骂美国和以色列是非法侵略，要是之后民主党上台更不可能对伊朗动武。 以色列抓住了最后的时机，趁还可以影响甚至控制特朗普这个以色列的铁血支持者，一举达成目标。
这条帖子水了800多点赞，其实只说了一半，另一半是这笔买入得到了二级大佬的点拨。 所以，不想轻易相信网上那些所谓的财经博主/永赚博主，包括一些鼎鼎有名的投资人，方法论说得头头是道，其实很多都是内幕信息差。
今年收益最高的一笔投资，来自一条小红书随机刷到的帖子：“光纤涨价了”。 然后买入了长飞光纤（06869）。 逻辑很简单：原材料涨价 → 行业定价权回归 → 龙头先跑。 从45到148，快3倍。 其实今年A股/港股最简单的投资框架只有一句话：买涨价周期里的定价权龙头。
今年收益最高的一笔投资，来自一条小红书随机刷到的帖子：“光纤涨价了”。 然后买入了长飞光纤（06869）。 逻辑很简单：原材料涨价 → 行业定价权回归 → 龙头先跑。 从45到148，快3倍。 其实今年A股/港股最简单的投资框架只有一句话：买涨价周期里的定价权龙头。 光纤涨价买长飞、中天科技；存储涨价买澜起、兆易（当然，最正宗的还是SK海力士和美光）， 碳酸锂涨价买盐湖、永兴；铜金涨价买紫金、洛阳。 年初以来涨幅居前的30个概念指数，25个均与涨价相关。 不需要预测宏观，关注一个核心问题：什么在涨价？
还真有人把上门安装openclaw 变成一门大生意。 抖音上和小红书上的上门安装龙虾，收个几百块钱，只是小打小闹。 这个名叫Michael 的哥儿们提供“旧金山上门安装 openclaw”服务，收费从 3000 美元到 6000 美元不等，结果日程表上全部排满了，甚至专门成立了一家公司做这个事情。 他们的宗旨就是把 OpenClaw 的安装、加固、维护全部外包，让团队专注核心业务。 心得体会，得帮有钱人节约时间，给穷人省钱。🤣
如何曲线接盘韩国牛股，特别是SK海力士/三星？ [A 股] 华泰柏瑞中韩半导体 ETF (513310.SH) A 股唯一深度对标韩国芯片的跨境 ETF，一半仓位是韩国存储双雄，另一半是 A 股半导体龙头（如寒武纪、中芯国际）。 国富亚洲机会 (457001) 它的基准是 MSCI 亚洲（除日本）指数，该指数中韩国和中国台湾的权重极大。2025 年末数据显示，三星电子是其第一大重仓股。 [港股] 南方两倍做多三星 (07747.HK) 南方两倍做多海力士 (07709.HK) 风险提示： 杠杆ETF有个大坑，每天都会重新平衡，如果市场不是单边上涨，而是震荡，你的本金会不断缩水，适合做短期单边波动，不适合长期持有。 管理费也很高，约为 0.99%，还有为了维持两倍杠杆而付出的“融资成本”和“调仓税”。本质就是掉期合约，所以也没有股息这些。 Global X 亚洲半导体 ETF (3119.HK) SK 海力士 (~18-20%) + 三星电子 (~14-16%)，目前港股中“韩味”最重的半导体 ETF，完全聚焦于亚洲制造（台积电、三星、海力士）。 三星彭博全球半导体 ETF (3132.HK) 三星 (~10%) + SK 海力士 (~5%)，更加国际化，包含英伟达、博通等。 [美股] 虽然美股没有三星的直接 ADR，但美股的 ETF 流动性是全球最强的。 iShares MSCI South Korea ETF (EWY) 三星 (~26-28%) + SK 海力士 (~18-19%)，“韩国国运”的化身。 仅这两家公司就占了基金约 45% 的权重。 Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) 持仓比例与 EWY 类似，费率极低（仅 0.09%），但深度没有那么好。 [GDR] 三星电子 (SMSN)：以美元计价，直接对应三星普通股，就是一股太贵了，3000 多美元，而且深度不够，所以只买了几股。 SK 海力士 (HXSCL)：直接对应海力士普通股，不知道是不是我的ibkr有问题，显示毫无深度，所以放弃。 总结起来：只有人民币就持有中韩半导体，可以买港股和美股就买3119.HK（亚洲芯片制造）或美股 EWY，风险偏好大就上南方两倍做多。 PS：个人持有3119\EWY\SMSN
@chessxyz @icebathdao 最近第一次尝试，脚瞬间失去知觉
去年 11 月，我们写了一篇文章《连韩国人也不怎么炒币了》，写作过程中有采访一位韩国的币圈朋友，对方向我推荐了三星和海力士的股票，当时这两只股票已经翻倍，我一直觉得他在忽悠我接盘，再加上买韩股很麻烦，就放弃了。 直到今年初，用更高的价格接盘了。 对不起，我是小人，是我格局小了，죄송합니다 罪松哈米达！😭😭😭
春节期间在数字游民圣地清迈躺了一周，发现这里并不适合传统意义上的打卡旅游，更适合旅居，就是一个大型成人兴趣班。 清迈最迷人的地方在于它给了你一种“我可以按自己意愿生活”的错觉，且这种错觉极度廉价。 比如，30-100 人民币在这里可以体验： 泰拳（DANG MUARY） 瑜伽 （Freedom Yoga） 网球 （Panij） 高尔夫 (Pimantip) 制作泰式料理 （MAMA Noi） 颂钵 (Holistic) 按摩/SPA （随处都是） 攀岩（Mainwall） 学英语（TSL/CEC） …… 不想花钱，在One Nimman、Decathlon、公园和社区中心也有免费的瑜伽、冥想和舞蹈。 来参加课程的，有来自于全世界的成年人，可以一起聊聊天。 我想起小时候，很羡慕那些多才多艺的同学，但光生存就已经使劲全力了，运动/艺术等技能对我来说是一种奢侈。 所以，清迈也算是全世界成年人的一个“回炉重造”的遗憾补全基地吧，找回那个"本来想成为的自己"。
最近大火的 Alysa Liu 刘美贤和另一位非全日制中国人一样，都是代孕而生。 刘美贤父亲刘俊在89学潮后来到美国，在Oakland洗盘子，念法学院，最后成为移民律师。 后来，他使用匿名白人女性的卵子，通过代孕，独自养育了5个孩子，刘美贤是老大。 卵子并不是随机选择的，而是挑选欧美高知女性和东欧运动员卵子，在代孕期间，刘俊有合法妻子，不过后来两人离婚。 或许是受到刘美贤父亲等先驱的影响，精选精子/卵子+代孕，最近几年也变成了一种趋势，身边有大量类似案例。 一位金融圈女性朋友，单身，不打算结婚，然后在精子库里挑了一位高学历、高海拔的白人男性，通过在美国代孕有了自己的小孩。 一个做辅助生殖的朋友跟我说，第三代试管技术（PGT）现在能做到的事情，已经超出大多数人的预期：筛掉遗传病、选择性别、预判身高区间、肤色倾向……这还只是筛选，而不是基因编辑。 未来，会有越来越多像刘美贤这样的硅谷超级宝宝出现。 想想，还挺可怕的。 精子奔跑的那一刻，至少还有随机性。 但当受精在实验室里完成，AI筛选出“最优解”，或许根本不会有"普通人出生"这件事。 在受精卵阶段，我等弱逼就已经被比较、被筛选掉了。 而这，是肉眼可见的趋势。 之后有机会再分享一下代孕那些事。
旧恒生科技已死 新恒生科技当立 旧恒生：小米、美团、腾讯、阿里巴巴、比亚迪 新恒生：MINIMAX、智谱、2倍做多海力士、2倍做多三星、澜起、兆易、长飞
年度好物推荐，ESIM。 RedteaGO，180元50GB流量，GPT/TikTok都可以用，在乡下信号也满格。
比特币为什么持续暴跌？ 比较认可Bitwise 首席投资官 Matt Hougan 的分析，这是一场迟到的葬礼。 他认为，加密牛市早在 2025 年 1 月就结束了，后面的短暂牛市本质是假象，是微策略，BMNR等DAT 公司用750亿美元买出来的假象，否则，比特币可能早就跌了 60%。 现在的暴跌，算是在还债。 最近的导火索是，黄金美股暴跌，加密货币反而开始同步，跟着暴跌。 一个残酷的真相就是，加密货币在很多机构眼里，依然是没有那么重要的边缘资产，算是资产负债表上的流动性缓冲垫。 当美股、黄金开始跌，机构需要补保证金时，第一个被扔掉的，永远是加密。 因为它太好卖了，24小时交易，且没有道德和监管包袱。 继续熬，继续前进吧， 比特币还有很长的路要走。 冬天到了，春天也会到来。
再次重复一下之前发表过的一个观点：Saas 已死，Agent 当立。 软件板块的噩梦还在继续。 Anthropic发布了一款AI自动化工具，能够处理法律工作，再次加速了SaaS类股票的抛售。iShares 扩展科技-软件 ETF（IGV）再跌 5%，一周内累计暴跌 17%。 AI ，Saas 的终结者。 幸好，中国没有Saas，逃过一劫。
早上起来看了一下CES 黄仁勋的演讲，有几个印象深刻的新东西： 1. 算力新物种：Rubin 架构。 老黄这次掏出的 Rubin GPU，核心不是为了让你训练更大的模型，而是为了让 AI深度推理变得算得起。 给出的数据很吓人：推理性能提升 5 倍，Token 成本最高降低 10 倍。 Scaling
加密世界的“黑暗森林法则”：永远不要暴露你的真实地址和仓位。 前有麻吉大哥屡屡爆仓，James Wynn 归零， 现在易理华也不得不开始止损。 当你的地址、仓位、操作逻辑全都暴露在链上的聚光灯下，你就成了猎物。 隐秘角落中的各路巨鲸势力会研究你的心理阈值、止损点位、加仓习惯，不需要猜，有了实在的链上数据，精准狙击不是难事。 更致命的是心态。每一次波动，都有无数双眼睛在盯着你的钱包，这种压力或许会扭曲一个人的判断，让你在该坚持时动摇，在该离场时赌博。 聚光灯下，武林高手也会失手。 这就是为什么真正的聪明钱永远在暗处。
有个好岳父也很重要。 凯文沃什的妻子是雅诗兰黛女继承人简·兰黛，其岳父、亿万富翁罗纳德·兰黛是特朗普的前金主，在特朗普第一任期内首次提出了美国购买格陵兰岛的想法。
一个关于黄金的阴谋论。 黄金暴跌原因？ 其实这是因为黄金超过5300美元时候，整体市值超过了全部美债存量市值，进而引发了系统性的抛售。 大家在思考一件事：黄金会不会大到“不被允许再继续吸纳全球避险资金”。 在当前体系下： 黄金 ≈ 非主权、非信用、零收益资产 美债 ≈ 全球最大、最核心的无风险资产锚 一旦黄金市值结构性压过美债，就不是市场问题，而是金融秩序问题了。 美债的作用是：给全球资金提供规模最大、可计息、可抵押、可交易的资产池，吸收全球储蓄，维持美元循环 如果黄金比美债还“值钱”，意味着全球避险资金彻底抛弃信用体系，美元锚被掏空。 这在非极端金融崩溃中，是系统不允许发生的状态。 所以，一旦黄金市值逼近美债，美债一定会“扩容”来重新压住黄金。 如果金价在 5300 之后继续大幅线性上涨，意味着什么？ 市场不再信任美债、不再信任美元、不再信任任何主权信用 那对应的不是：“黄金牛市 2.0” 而是：“全球金融秩序重置” 在这种场景下：股票早已崩塌、债市失序、资本管制、金融冻结会先发生 你未必能“顺利卖出黄金”。 所以在“正常世界线”里，市场更可能选择在 5300 附近反复交易、而不是无限拔高。 黄金可以涨，但不能大到取代美债成为全球第一安全资产；一旦金价涨到让黄金“体量上威胁美元体系”，那就不是持有信号，而是兑现信号。
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