peace @midisnotexist

WHY $ASTS DOESN’T NEED TO OWN THE CUSTOMER AST uses BlueBird satellites in low Earth orbit to connect ordinary smartphones directly to broadband at speeds up to ~200 Mbps then routes that traffic through ground gateways back into the carrier’s existing network. That lets AST extend coverage for nearly 60 MNO partners covering 3B+ subscribers without requiring new phones, apps or billing while using the carriers’ spectrum and customer relationships. The model is essentially a wholesale revenue share so AST keeps 50% of subscription and day-pass revenue with estimates scaling from ~3M subscribers and ~300M of subscription revenue in 2027 to ~30M subscribers, ~$2B of subscription revenue by 2030. The technology is proven but the next phase is a lot of execution because reaching those estimates depends on launching enough BlueBirds, adding gateways and securing country-by-country approvals to turn intermittent coverage into a continuous commercial network.

วันนี้คุยกับพี่เจ็กกี้ครับ 2 ทุ่ม ลองมาฟังคนที่เขามีพอร์ตพันล้านกันว่า เขาเลือกประเทศ เลือกอุตสาหกรรม และเลือกหุ้นยังไงครับ ประสบการณ์มีค่าครับ แล้ว the trading lab และ alt+ กำลังดึงมาให้ทุกคนเรียนรู้จากคนเก่งๆเหล่านี้

TheTradingLab @TheTradingLabTH

a week ago

คืนนี้ 2 ทุ่มกับพี่เจ็กกี้ เป็นอีกคนที่เจ็บมาเยอะ 555 เตรียมรอฟังประสบการณ์พี่เขากันครับ

1 1 0 14K 4

อยากมาเตือนจากคนที่เทรด DR มาประมาณนึง - หุ้นตัวนึงมี DR หลายเจ้า ไม่เหมือนหุ้น DR ในตลาด OTC ของเมกา - เทียบ Ref. price หุ้นเเม่กับราคา DR ในไทยเสมอ เพราะ Marketmaker ในหุ้น DR ในไทยยังไม่เยอะเราเลยเจอ gap ที่คนทำ Cash and Carry กันกว้างๆเลยในบางครั้ง (เสียอย่างเดียวรายย่อย Short DR ในไทยไม่ได้ เราทำได้แค่ไม่เล่น) - ที่เหลือดีหมดเพราะปิดความเสี่ยงเรื่อง Cap Gain tax

Zenestra🃏 @Zenestraseven

a week ago

อันนี้น่าสนใจเลยครับ สำหรับคนไทยที่อยากลงทุนหุ้นต่างประเทศ แต่ไม่อยากโดนภาษีหุ้นนอก ...เพราะ DR ซื้อผ่านตลาดหุ้นไทยด้วยเงินบาทได้เลย และไม่ต้องเปิดบัญชีหุ้นต่างประเทศโดยตรง ส่วนเวลาขายก็จะยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นเดียวกับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหุ้นไทยครับ 🤩 DR

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

18 700 924 104K 679

อีก 5-6 ปีข้างหน้า Demand ของ DRAM จะมาจาก Data Center เป็นหลักเลย ส่วนพวกตลาดมือถือกับ PC โตค่อนข้างช้า แปลว่าเงินใน Supply Chain จะไหลไปฝั่ง AI มากขึ้นเรื่อยๆ ตัวได้ประโยชน์ตรงๆ ก็หนีไม่พ้น - $MU → HBM และ Server DRAM คือพระเอกของรอบนี้ - $SKHY / Samsung → ผู้นำตลาด HBM

จากช่วงที่ตลาดร่วงไปหนักๆ วีคก่อนๆ พอร์ตผมจาก High ที่ +270% ถึงปุ๊บลงปั๊บเลย ตอนนี้กลับมา perform แล้วที่ 111% หวังว่าทุกคนจะบวกฉ่ำๆ เช่นกันนะครับ หลายๆ คนถามทำไมผมไม่ขาย หุ้นร่วงขนาดนี้ thesis ยังเหมือนเดิมมั้ย พื้นฐานเปลี่ยนไปมั้ย ผมบอกทุกคนว่าทุกอย่างเหมือนเดิม มีแค่ราคาที่เปลี่ยนไป ซึ่งไม่ได้สะท้อนพื้นฐานแบบ 100% ผมเองไม่เคยหวั่นเลยเวลาหุ้นร่วง เพราะผมได้เข้าเพิ่มตามแผนไปเรื่อยๆ หลายๆ หุ้นที่ถืออยู่ก็ได้ปรับต้นลงมาต่ำกว่าเดิมเยอะ ช่วงนี้หุ้นในหุ้นทำผลงานได้ดีเพราะพื้นฐานหลายๆ ตัวมันดีอยู่แล้วครับ แค่ช่วงที่ผ่านมามันโดนตลาดกดให้ต้องร่วง หลายๆ คนเข้ามาถามผมว่าขายเลยดีมั้ยๆๆ ทั้งๆ ที่พื้นฐานยังไม่เปลี่ยนเลย เราแค่กลัวราคาหุ้น ซึ่งราคาหุ้นไม่ใช่พื้นฐานหุ้น ต้องแยกให้ออกนะครับ เราถือของดี เราต้องถือให้ทนทุกสภาพตลาด ไม่ใช่อ่อนไหวไปกับราคาหุ้นที่ร่วงนะครับ ถ้าทนความผัวผวนระยะสั้นไม่ได้ ยังไงก็ไม่ได้ผลตอบแทนแบบมหาศาลครับ เพราะสุดท้ายก็จะทนไม่ไหวแล้วขายออกอยู่ดี... เผื่อใครคิดไม่ออก มีแผนมาเล่าให้ฟังครับ... แต่ใช้ไม่ได้ทำหุ้นทุกตัวนะครับ -> ตัวไหนอยากคัดรอขายขาขึ้น มันจะเจ็บ (ขาดทุน) ไม่หนักมาก -> ตัวไหนอยากซื้อ ซื้อขาลง เราจะได้ต้นทุนหุ้นต่ำๆ จดๆ ไว้ครับ ตัวไหนอยากออกก็จดไว้ ทบทวน thesis บ่อยๆ ทุกตัวเลย จะได้รู้ว่าควรซื้อหรือควรขาย จริงๆ มั้ย เวลาตลาดขึ้นมันก็พาขึ้นหมด และเวลาลงมันก็จะพาลงหมด สำหรับผม ผมชอบวิธีนี้ แต่ผมเองไม่ได้ใช้ครับ เพราะพอร์ตผมบวกเยอะ ไม่ค่อยเจ็บ ส่วนตัวไหนที่ไม่ดีจริงๆ อย่าง $EOSE ที่ธรรมภิบาลพัง ต้องคัดอย่างเดียว รอไม่ได้ครับ

Hyper Shark! @HyperSharkk

a month ago

พอร์ตผมตอนนี้ครับ ของทุกคนเป็นไงกันบ้าง ✌🏻

1 2 18 84K 2

เรื่องภาษีที่ชาว DIME ควรทราบ เซฟเก็บไว้ครับ ของดี

KAPI @prayutnahee55

2 weeks ago

ใครที่ยังสงสัยว่า หากเราซื้อหุ้นอเมริกาผ่าน Dime แล้วเวลามีกำไรหรือได้ปันผล สรรพากรจะหักเงินเราอัตโนมัติเลยไหม หรือเราต้องไปยื่นเอง วันนี้ผมสรุปมาให้ฟังแบบเข้าใจง่ายที่สุดครับ สรุปคำตอบแรก : Dime ไม่ได้หักภาษีฝั่งไทยให้อัตโนมัติ

65 14K 17K 2.6M 20K

จากที่ตลาดพา $NBIS ร่วงไปหนัก 30% ในรอบเดือน วันนี้กลับขึ้นมาที่เดิมแล้ว (แต่ตลาดยังไม่มีความแน่นอนใดๆ ว่าจะขึ้นรัวๆ นะครับ นี่อาจจะเป็นรีบาว) ที่บวกแรง หลักๆ คือ กองทุนของ Leopold ที่ก่อนหน้านี้ขายหุ้น AI ออกหนักๆ ขายเสร็จแล้ว แรงที่กดหุ้นมาหลายวันก็เลยหายไป พอไม่มีคนเทขาย คนที่ชอร์ตหุ้นไว้ก็เริ่มรีบซื้อคืน กลายเป็นทำให้หุ้นเด้งแรงกว่าเดิม อีกอย่าง $NBIS ก็ลงมาเยอะแล้ว จากแถวๆ $300 ลงมาต่ำ $150 หลายคนเลยมองว่าราคาถูกเกินไป เลยเริ่มกลับเข้ามาเก็บอีกรอบ ที่สำคัญ ไม่ใช่แค่ $NBIS ที่เด้ง วันนี้หุ้น AI Infra หลายๆ ตัวอย่าง $BE ก็ขึ้นแรงเหมือนกัน (28%) แสดงว่าตลาดกำลังกลับมาซื้อหุ้นพวกนี้ทั้งกลุ่ม สรุปง่ายๆ คือ วันนี้ไม่ได้มีข่าวดีใหม่อะไร แต่เป็นวันที่ “คนขายกันหมดแล้ว” พอแรงขายหาย หุ้นก็เลยเด้งกลับแรง

Hyper Shark! @HyperSharkk

4 weeks ago

ก่อนหน้านี้ $NBIS ร่วง 40% จากยอด ก่อนจะบวกวันนี้ได้ 5% ผลตอบแทนของผมก็หดหายไปเยอะแต่ไม่ติดลบ และยังบวกได้ 125% ตอนนี้ ไม้แรกที่ผมซื้อ $NBIS คือราคา $48.92 ตอน 14 กรกฎา 2025 ซื่งนี่ก็ผ่านมา 1 ปีพอดิบพอดี และก็เติมเพิ่มมาตลอด นี่คือพลังงานของการถือยาว

2 78 235 58K 53

ทำไมวันนี้ตลาดเด้งแรงจัง $NBIS +30% $BE +27% $CRWV +23% $SNDK +23% $MU +16% งงอะ? เกิดอะไรขึ้น? มา เดี๋ยวผมเ⁄ล่าให้ฟังในเธรดนี้ 1/6

คำถาม & คำตอบในนี้น่าสนใจมาก ทำให้เห็นว่า - AI ทำให้คนใช้รู้สึก productive คือสร้างนู่นนี่ได้ แต่ทำรายได้ไม่ได้ - มีคนที่ชี้ให้เห็นว่า ข้อเสียของ AI คือ ทุกคนเข้าถึงได้ มันเลยกลายเป็นของธรรมดา - มีหลายคนบอกว่า ไปเปิดคอร์สสอนใช้ AI สิ 😂 - มีหลายคนแนะนำให้เอา AI ไปเทรด อันนี้ผมไม่เคยลอง ใครลองแล้วเวิร์คมั้ยมาแชร์กัน - เห็นอีกโพส มีคนเอาไปทำเกม แล้วเก็บรายเดือน ไอเดียดีมาก แต่ไม่แน่ใจว่ารายได้เป็นไง คหสต. AI จะทำเงินได้ถ้าเราเอามาใช้กับ business ที่แก้ปัญหาได้จริงกับคนที่เป็นลูกค้า และเค้ายอมจ่าย แต่ถ้าพึ่งความรู้ AI หมด อันนี้จะทำให้ของเราโดนแทนที่ได้ง่ายมาก ต้องหาจุดที่เป็น unfair advantage (สิ่งที่เราเก่งกว่าคนอื่น) แล้วค่อยเอา AI มาเสริมรอบ ๆ น่าจะดีกว่า

คิดว่าผมชอบ $AEHR มากขนาดไหน? ดูจากไม้ที่ผมซื้อ ต้นทุนสูงพอสมควรนะครับ แต่อย่างที่ผมบอกว่า ถ้าผมชอบจริงๆ ผมอัดไม่สนราคาเลย อัดหมด เพราะวางแผนถือยาว 5-10 ปีเลย (2 เดือนหลังอัดหนักจัดๆ) ผมอัดมาตลอดตั้งแต่เมษา และยังจะอัดเรื่อยๆ ตอนนี้ทุน $82 ซึ่งยังขาดทุน แต่ผมไม่เครียดเลย มองพื้นฐานบริษัทเป็นหลัก ผมลงทุนกับ “บริษัท” ไม่ได้ลงทุนกับ “ราคาหุ้น” กลยุทธ์ตอนนี้คือเข้าตามแนวรับ ทำตามแผนไปเรื่อยๆ ซึ่งไม่ได้รีบอะไร เอาจังหวะแนวรับจริงๆ ไม่รีบซื้อ ไม่ FOMO ไม่ Panic มีแผนก็ทำตามแผนครับ!

Hyper Shark! @HyperSharkk

a month ago

$AEHR pre-market +20% 🔥 เพราะ... -> เพิ่งประกาศว่าได้ Follow-on Production Order จากลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่ม Silicon Photonics สำหรับเครื่อง FOX-XP Wafer-Level Burn-in เพิ่มอีก 1 ระบบ ถ้าข่าวจะจบแค่นั้น แค่มีจุดที่สำคัญกว่าคือ -> ลูกค้ารายเดิมกลับมาซื้อเพิ่มอีกเรื่อยๆ แปลว่ากำลัง

5 64 141 71K 64

บริษัทที่ครองตลาด DRAM มากที่สุดอับดับ 2 ของโลก อย่าง $SKHY ตอนนี้ IPO เข้าตลาดหุ้นเมกาแล้วนะ!! สำหรับใครที่จะเข้าซื้อ ผมเคยเตือนตอน $SPCX ไปแล้ว ว่ารอให้ฝุ่นมันหายตลบก่อน ค่อยเข้า ไม่งั้นจะต้องทนแรงเหวี่ยงให้ได้ มันขึ้นลงแรงแน่นอน อย่า FOMO เด็ดขาด!!

Shay Boloor @StockSavvyShay

a month ago

SK Hynix rang the Nasdaq opening bell today for its U.S. stock market debut.

47 116 975 264K 49

CEO ของ SK hynix (ที่เพิ่งเข้าตลาดเมื่อคืน) มองว่า ปี 2027 Memory จะขาดแคลนหนักที่สุดในประวัติศาสตร์ -> AI จะทำให้ Demand โตเร็วกว่าการเพิ่มกำลังผลิต และคาดว่า Demand จะมากกว่า Supply ไปจนเกินปี 2030 นู้นเลย -> ข่าวนี่ทำให้เราเห็นว่า AI Infra ยังอยู่ในช่วงที่ลงทุนหนักกันอยู่ ยังไม่ใช่ wave สุดท้าย -> HBM ก็ยังเป็นคอขวดสำคัญของ Ai อยู่ คือถ้า Memory ไม่พอ ก็ผลิต GPU และ Server ไม่ได้ แบบนี้ Ai ก็โตได้ไม่เต็มที่อีก ข่าวนี้ไม่ได้ส่งผลดีแค่กับหุ้น Memory นะครับ แต่รวมถึง Supply Chain ทั้งหมดเลย เพราะมันต่อกันเป็นลูกโซ่ อย่างพวก equipment, advanced packaging และ burn-in/testing อะไรพวกนี้จะได้ประโยชน์ไปด้วย

8 เหตุผลที่ผมไม่ชอบไลน์ 1 - ไฟล์หมดอายุ 2 - multi device กากมาก 3 - ux/ui รกสำหรับผม เพราะผมไม่ใช้ line voom, today, wallet etc 4 - เวลาไม่เปิดนานละเปิดแม่งโหลดข้อความทีละข้อความเพราะ backend มันกาก 5 - ย้ายแชทข้าม operating system ยากจังอะ ถ้าลืมกด backup ละโทรศัพท์พังคือ… 6 - ลำใย ad position 7 - group/chat/ ขอแยก tab panel แบบ telegram หรือแอปดีๆ ได้ไหมกุขี้เกียจเลื่อนลงหากรุ๊ปหรือแชท คือ pin คนสำคัญๆ ไว้นะแต่แม่งก็ยังเยอะอยู่ดีหายาก 8 - เคยเปิดดูกันไหมว่าอีไลน์ใช้ storage เครื่องเราเท่าไหร่ เยอะชห น่าจะมีอีกตอนนี้คิดออกเท่านี้ แต่สรุปนี่ก็คือ network effect ธุรกิจนะ ผมเกลียดมันขนาดนี้ยังต้องเปิดมันทุกวันเลย เพราะ ครอบครัว ลูกค้า บ้าข้างบ้าน community ต่างๆ ทุกคนใช้ไลน์ แต่กราบละ ช่วยไม่คุยงานในไลน์ได้ไหมครับ 🥹

SundayBoy @SundayBoyInvest

a month ago

ขอตัวไปจดโน้ตใส่ Line ก่อนนะครับว่าไม่ควรแนะนำให้ชาวเน็ต organize files นอก Line

11 32 68 89K 10

อย่ามัวแต่ไล่ราคาหุ้น AI ที่ปลายดอย! ⛰️ ลองเปลี่ยนมาดักรอ "คอขวดถัดไป" ที่ราคายังไม่แพงกันดีกว่า โครงสร้าง AI แบ่งเป็น 9 คลื่นต้นน้ำยันปลายน้ำ ดังนี้ครับ: 🔹 คลื่น 1-2 [ต้นน้ำ/มันสมอง]: $NVDA, $TSMC, $AMD, $ASML (วิ่งนำไปไกลแล้ว) 🔹 คลื่น 3-4 [ความจำ/สายแสง]: $MU, $WDC (Memory) / $AAOI, $MRVL, $CIEN (Optical) 🔹 คลื่น 5-6 [Data Center/พลังงาน/ความร้อน]: $IREN, $CORZ / $VRT, $ETN, $CEG (AI กินไฟดุและร้อนจัด คลื่นนี้กำลังเด่น!) 🔹 คลื่น 7-8-9 [เน็ตเวิร์ก/วัตถุดิบ/โลกจริง]: $ANET, $CSCO / ทองแดง-ยูเรเนียม $FCX, $UUUU / หุ่นยนต์-โดรน $TSLA, $AVAV, $LMT 💡 Trick เตือนใจ: เงินในตลาดมันฉลาด เดี๋ยวมันก็วนหาคอขวดถัดไป เลิกไล่ราคาตัวที่สูง แล้วมาดักรอตัวที่ยังไม่แพง ได้เปรียบกว่าเยอะครับ! (ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน)

ตอนนี้ Fear and Greed Index ลงมาที่ 23 แล้ว และที่หุ้นลงกันทั้งตลาด มันเป็นเพราะ sentiment ของตลาดล้วนๆ เลย ทุกคน take profit กัน หุ้นหลายๆ ตัวในตลาดแบกความหวังเต็มกระเป๋า มันไม่ได้ลงกันเพราะบริษัทต่างๆ มันไม่ดีนะครับ เพราะงั้นอย่า panic ทำใจดีๆ ท่องไว้ว่าหุ้นเราไม่ได้แย่ แค่ตลาดมันพาลง และถ้าใครมีแผน Rebalance มันควรจะทำตั้งแต่ก่อน $SPCX IPO แล้วนะ มาทำตอนนี้เจ็บเยอะนะ และสำหรับใครที่คิดว่าอยากเก็บหุ้นแล้วมันลงมาเยอะ ลองดูภาพว้างๆ มันลงมายังไม่เยอะเลยน้า ถ้าจะเข้าแบ่งไม้เข้านะครับ 4 ไม้ก็ได้ ค่อยๆ สอยเข้า มันจะช่วยเซฟความเสียหายได้ และถัวค่าเฉลี่ยลงได้ด้วย และที่สำคัญ "อยู่ในตลาดให้ได้นานที่สุด หุ้นดีๆ มีเต็มมือ ถ้าปล่อยหลุดมือไปแล้ว อาจจะไม่มีโอกาสได้เก็บมันอีกเลย..." ผมไม่ได้มาเพื่อเติมกาว แต่มาเพื่อเตือนเพื่อนๆ นักลงทุนว่าอย่า panic ให้ดูภาพกว้างๆ ดูพื้นฐานหุ้นที่ถือเป็นหลัก ไม่ใช่ดูแค่ราคา...

อสังหาเป็นการลงทุนที่คนใหม่เข้าถึงยากมากๆ มี factor ภายนอกมากกว่าที่เราคิด คนที่ลงทุนอยู่แล้ว มีเขี้ยว มีเล็บ กันหมด จะเข้าไปลงทุนก็โดนฟันหัวแบะ โดนรับน้อง แล้วการจะเข้าไปลงทุนก็ใช้เงินก้อนใหญ่ แถมสภาพคล่องน้อย เด็กเกิดน้อยลง แล้วใครจะซื้ออสังหา? เศรษฐกิจก็แย่ คนจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อ ตอนนี้หลายๆ คนถือก็ยังขายไม่ได้ นี่อาจจะกำไรทิพย์ของจริง ถ้าไม่เอามาทำให้มันเกิดกระแสเงินสด ก็เหมือนถือกระดาษในนึง + โดนภาษีทุกปีๆ การลงทุนประเภทนี้ ไม่รวยจริง เข้าถึงยากมาก มีอีกเยอะแต่พูดเยอะไม่ได้... หุ้นไทย ภาษีไทย ก็เช่นกัน ไม่พูดดีกว่า 😅

Satoshi Xu @SatoshiBangkok

2 months ago

อันนี้จริงจังนะไม่ได้ถามเอา Engagement อยากมีความรู้การลงทุนอสังหาอะ ไม่ค่อยเห็นคนในทวิตแชร์เรื่องอสังหาเลย

20 28 56 90K 30

เมื่อก่อนของแบบ backup กู้ข้อมูล มันคือบรรทัด "เผื่อไว้" ในงบบริษัท เศรษฐกิจไม่ดีเมื่อไหร่ CFO ตัดอันนี้ก่อนเลย เพราะมันเหมือนประกัน จ่ายไปก็ไม่ค่อยได้ใช้ แต่รอบนี้ผู้บริหาร $RBRK พลิกมุมใหม่ เขาเล่าว่าตอนนี้คำถามแรกที่บอร์ดต้องตอบก่อนจะกล้าเปิดใช้ AI agent เต็มตัว คือ "ถ้าโดนแฮกแล้วกู้กลับมาได้จริงไหม" เพราะ AI agent ยิ่งเปิดใช้ ยิ่งเปิดช่องให้โดนโจมตีกว้างขึ้น บอร์ดเลยไม่กล้ากดปุ่มเปิด AI ถ้ายังไม่มั่นใจว่าพังแล้ว recovery กลับมาได้ แปลว่าอะไร? แปลว่าเงินก้อนนี้มันย้ายกระเป๋า จากเดิมไปแย่งงบ security ที่น้อยนิด กลายเป็นเงื่อนไขที่ต้องมีก่อน ถึงจะปลดล็อกงบ AI ของทั้งบริษัทได้ ซึ่งก้อนนั้นใหญ่กว่ามากและบอร์ดสั่งทำเอง ของที่คู่แข่งฝั่ง "กันไม่ให้โดน" ลอกตามได้ยาก เพราะถ้าเขาหันมาขายของ recovery บ้าง ก็เท่ากับยอมรับว่า product ป้องกันของตัวเองเอาไม่อยู่ ขัดกับสิ่งที่ตัวเองขายมาตลอด และยิ่ง AI ของคนโจมตีน่ากลัวขึ้น ของฝั่ง recovery แบบนี้ก็ยิ่งเป็นที่ต้องการมากขึ้น ส่วนตัวผมเลยคิดว่า $RBRK น่าจะอยู่ถูกฝั่งของการเปลี่ยนกระเป๋าเงินรอบนี้พอดี

เอามาฝาก 1 ตัว สำหรับการถือยาวๆ 5 ปี นะครับ ตัวนั้นคือ $COHR หลายคนมอง $COHR เป็น Optical แต่จริงๆ บริษัทมี - SiC crystal growth - SiC substrate - SiC epitaxy ครบวงจร และเป็น supplier ให้ Infineon โดยตรงด้วย จุดที่น่าสนใจคือ ตลาดตอนนี้ให้มูลค่า $COHR จาก - Transceiver - CPO - Optical เกือบหมด แทบไม่มีใครพูดถึง SiC เลย (น้อยใจแทน) ถ้า AI ทำให้ Data Center ใช้ SiC แบบ EV เคยใช้ $COHR อาจจะได้ "Second Growth Engine" โดยที่ valuation ยังไม่ premium เต็มที่ก็ได้

Hyper Shark! @HyperSharkk

2 months ago

ใครที่ศึกษาตรีม Photonics มาคงจะรู้ว่า $AXTI คือใคร และมันพุ่งแรง 8000% ภายใน 1 ปี เพราะมันอยู่ในจุดคอขวดพอดิบพอดี เพราะเป็นคนที่ผลิต InP ไม่กี่คนของโลก ครงอตลาด 40-60% ของโลก แบบนี้เงินก็วิ่งเข้าหามันเยอะมหาศาล แต่ผมไม่ได้จะลงทุน $AXTI แล้ว ผมกำลังจะหา Hidden gem แบบ $AXTI

9 141 311 73K 195

ผมจะลองใช้ Mindset เดียวกันกับตอนเจอ $NVTS เลยว่า "Ai ต้องการไฟ" และไฟฟ้าคือคอขวดที่ใหญ่ที่สุด แต่ผมไม่ได้จะวิ่งหาโรงผลลิตไฟฟ้า แต่ผมวิ่งหาคนที่ทำให้ไฟฟ้าที่เข้ามามีประสิทธิภาพมากที่สุด และนั้นแหละทำให้ผมเจอ $NVTS และครั้งนี้โจทย์คือ Memory จะแพงขึ้นเรื่อยๆ และมีแค่ 4-5 เจ้าใหญ่ๆ ที่ครองตลาดส่วนใหญ่ และก็โดนล็อกออเดอร์กันหมดแล้ว แบบนี้ New entry ทำไดงอะ? มันก็ต้องมีใครสักคนที่มี solution เพื่อจัดการเรื่องนี้ (แบบเดียวกันกับที่เกิด Neocloud ขึ้นมาให้คนที่สร้าง Data Center เองไม่ได้ ก็เช่าเอา) และที่ผมมองคือ Solution จัดการ Memory นี่แหละที่น่าสนใจ ขอแค่หาให้เจอว่ามันคือใคร หรือใครก็ตามที่จะทำตัวเหมือน $CBRS ที่กล้าทำชิปแข่งกับ $NVDA อะไรแบบนั้นอะ ต้องหาให้ได้

Hyper Shark! @HyperSharkk

2 months ago

ราคา Memory ลดลงเรื่อยๆ มา 25 ปี พึ่งจะมาพลิกกลับมาแรง 1-2 ปีนี้แหละ 25 ปีที่ผ่านมา ราคา DRAM ลดมาตลอด (แบบ exponential decay ด้ววยนะ) แต่ตอนนี้ พลิกขึ้นแรง (2025-2026) แล้ว แล้วตอนนี้ Agentic AI ยังไม่มาเลย ยุคนี้แค่ inference + training ปกติ ก็ใช้ HBM เยอะแล้ว แต่พอ Agentic

3 67 131 37K 36

ไม่ถึงวีคผู้ติดตามผมเพิ่มขึ้นมา 10,000 คน ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนเข้ามาอ่าน “เศษความคิดที่ผมพิมพ์ทิ้งไว้ใน social media มากมายขนาดนี้” 🤣 ขอบคุณพวกคุณทุกคนมากๆ ครับ 🫶🏻 ผมจะตั้งใจแชร์ความรู้เรื่อยๆ เยอะขึ้นๆ รอรับแรงกระแทกได้เลยย 🤭

Hyper Shark! @HyperSharkk

3 months ago

นี่คือเรื่องจริงที่ไม่เคยบอกใคร... คือถัาวันนั้นไม่โดน Lay off ก็ไม่มี “พี่หลาม” “พี่ฉลาม” “Hyper Shark” ในวันนี้แน่ๆ ผมก็จะเป็นคนโพสเรื่องหุ้นในวันๆ ไม่ได้ตั้งใจเขียนคอนเทนท์เพื่อแชร์ insight หรือแชร์ thesis หุ้นของผมขนาดนี้ ตอนนี้ผู้ติดตามผมก็มาถึง 40,000 เป็นที่เรียบร้อย

30 272 708 115K 126