Andy Xu @AndyXFF

一个漂泊在NZ的Signwriter Joined April 2017

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Andy Xu @AndyXFF

2 months ago

这个备胎睡了十几年估计是第一次派上用场😂

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Serenity @aleabitoreddit

3 months ago

哇塞，就差最后 4000 个了。我就能成为 X 平台订阅量第一名了。仔细想想，一个做财经赛道的人…… 尤其是还在做“分享 AI 供应链见解”这种如此垂直小众的内容，这事儿真的挺特别的。竟然能坐上头把交椅？

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存量用户的天堂来了。老虎国际 6 月 12 日起，境内账户暂停新开仓、加仓交易。只能卖出，只能平仓，资金转入转出正常。这说明什么？以后能买美股的正规通道，可能会越来越稀缺。以前嫌开户麻烦。现在连加仓都要看规则。已经有仓位的人，别自己吓自己。资产还在，卖出还行，转账还行。真正难的是后来的人。想买买不了，想加加不了，只能看着别人持仓。所以美股这东西，越早布局越舒服。有账户的，珍惜账户。有仓位的，别乱砍。没通道的，看 QDII。纳指100，标普500，全球科技，能合法买的时候就别天天拖。 Buy the dip，长期持有。财富自由很多时候不是你多聪明，是你提前站在了别人后来进不去的地方。

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Andy Xu @AndyXFF

3 months ago

@muxeff 接着奏乐接着舞🥳

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Andy Xu @AndyXFF

3 months ago

@muxeff 😂 希望可以通过

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红船投资（牛来的兄弟爆拉） @thewindisfree

3 months ago

昨天美光刚刚因为 UBS 报告暴涨18%，今天一早又有了重磅新闻：海力士准备 5 年以上超长期 LTA SK海力士今天新闻里的策略，和昨天美光报告里的LTA逻辑完全对得上，而且走得比美光更极端、更强势从保守扩产、谨慎长约、赚周期钱，彻底转向强势锁产能、拒绝客户参股、用超长约+高预付款+价格保底，准备把这一波内存吃到极致。  1. 拒绝云厂的参股、共建产线、联合投设备等绑定方案。不要股权深度捆绑，只要绝对供货主导权，不跟客户共享产能控制权。  2. 把HBM和通用DRAM打包，用HBM优先供货权当筹码，逼客户签更久、更苛刻的长约。谷歌、微软这种顶级客户，必须接受海力士的规则，不然拿不到HBM产能。因此海力士自称“超级乙方”  3. 结合昨天 UBS 说的，盈利逻辑从周期波动变成跨周期稳定高毛利。不再靠涨价暴跌赚快钱，而是靠长约锁定高利润底仓，业绩像半导体平台公司而不是周期品。   长约（LTA）策略到今天，也发生了变化：  1. 期限拉满，3 年跳到5年，不再妥协。以前跟美光、三星一样主推3年，现在直接要5年，3年嫌短，公开要超长期限。  结构也是2+3/3+2，前几年锁价锁量，后几年浮动，把波动压到最低。  2. 从“愿意签长约”变成“只签强约束长约，短约基本不卖”  放弃季度/年度短单，大客户不签3-5年LTA，拿不到稳定产能，只能去现货高价接货。  3. 加了两大杀器：10%-30%预付款 + 价格保底条款  以前预付款几乎可以忽略，现在直接要总合同额10%-30%预付，违约不退。  同时设价格下限，就算行业大跌，长约部分也不跟着暴跌，利润底焊死。  4. 长约覆盖比例更克制，但条件更狠  美光20%、三星30%，海力士只做约18%的长约覆盖率。  少签但签最优质客户、最严苛条款，剩下产能留着赚现货暴涨的钱，两头通吃。  5. LTA 不止是避险，而是涨价与锁利的工具  以前长约是为了稳需求、防下跌；现在是顺势加价、锁定高位、锁死客户，把行业红利提前锁进财报。总之，SK海力士今天的新闻，就是把昨天 UBS 报告里的LTA结构性变革，进一步细化为更强势的商业条款：不参股、只长约、高预付、保底价、5年起签。存储真的已经变成了“超级乙方”。（转）

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交易员小帅 @diaomao2023

3 months ago

高潜力美股标的四个最值得关注的存储芯片标的上一条说了存储芯片是 AI 的记忆，供需缺口创 15 年最严重，涨价潮还在加速。这条聊具体标的。美光（Micron，代码 MU）——全球三大存储芯片巨头之一，美国本土最大的存储厂商。HBM4 已经量产，专门给英伟达下一代 GPU 供货，芯片法案补贴正在落地，新工厂在建。过去一年涨了 10 倍+，但华尔街给的 2027 年每股收益预期是 $94，按现在股价算不到 4 倍市盈率。如果盈利预期兑现，当前价格反而是低估的。闪迪（Sandisk，代码 SNDK）——2025 年从西部数据拆分独立上市，一年涨了 26 倍。拆分前被机械硬盘业务拖累，市场只给 10-12 倍市盈率。独立后是纯粹的 NAND 闪存和企业级 SSD 公司，市场重新定价直接起飞。最新季度营收同比 +251%，机构目标价最高给到 $2000。这只票的逻辑不是“能不能涨”，是“估值重估还走了多远”。西部数据（Western Digital，代码 WDC）——拆掉闪迪之后专做机械硬盘。你可能觉得机械硬盘是上个时代的东西，但 AI 时代冷数据存储反而更依赖 HDD，因为成本比 SSD 低很多。 HAMR 技术做到单盘 30TB+，全年产能预售一空，订单锁到 2028 年。竞争对手只有希捷和东芝，三家垄断全球。希捷（Seagate，代码 STX）——全球最大硬盘厂商之一，最新季度营收同比 +44%，毛利率 47% 创历史新高，自由现金流近十年最高。 HAMR 技术领先西部数据，吃掉了 AI 数据中心大部分高端硬盘订单。四只票各有各的位置。美光是热存储的核心，闪迪是闪存独立后的估值重估，西部数据和希捷是冷存储的双寡头。不需要赌哪一只赢，因为存储涨价是全链条的，它们都受益。下一条聊空间有多大，以及风险在哪。

交易员小帅 @diaomao2023

3 months ago

为什么是存储芯片美股下一个 10 倍股，大概率出在存储芯片。你可能会说，闪迪一年 26 倍，美光 10 倍+，还能有 10 倍？换个角度想。英伟达从 2016 年到 2024 年涨了 100

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Roland.W @rwayne

3 months ago

x.com/i/article/2054…

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Chris Lee @ViewsOfChris

3 months ago

唯一能阻挡美光上涨的只有美以伊的炮弹增量了。

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美股仙人 @hanking66

3 months ago

一年前如果你买入闪迪2w美元，你现在就是百万富翁 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

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Nico投资有道 @tychozzz

4 months ago

我发现很多人脑子里都有这样一个观念，当下这个世界很难再发生什么大的变化，一辈子也就安安稳稳地过去了。所以说，追求确定性的生活，成了大多数人一生的命题。选择考研考公考编找一个铁饭碗工作，就是具像化的体现。但从历史数据来看，这种确定性几乎是不可能的事情，不确定性和变动，才是历史的常态。仔细想想上两代人，他们的一生都经历了什么。我爷爷是上个世纪三四十年代生人，从出生到去世，度过了抗日战争、新中国成立、饥荒、文化大革命的旧时代，又经过了改革开放、科技经济全面腾飞的黄金时代，最后也见证了电脑手机互联网的崛起与辉煌。他在 AI 大模型爆发的前一年去世了。如果能再多活几年的话，20 世纪下半叶到 21 世纪上半叶，横跨一个世纪的重大事件，都会在他的生命里留下一些痕迹。不知道他在亲身经历这些事情的时候，大脑思维是如何变化和变化的。回到当下，对于我们这代人来说，AI 算是第一个大事件，我们也很难想象未来会发生什么。所谓的安稳大概率只是不切实际的幻想，变化只会比以往更加剧烈。主动拥抱变化，享受当下发生的一切，保持好奇心，耐心等一个属于自己的风口，这比被动抗拒要强过百倍。

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康客 @kangke888

4 months ago

严格低碳水/戒糖一个月后，身体的真实反应——对甜食的极度渴望和“解禁后失控”的爽感。

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证势交易 @xiajingfa8

4 months ago

今年的大牛股都来自苏州：中际旭创——光模块/CPO 天孚通信——光器件/CPO 沪电股份——AI服务器PCB 东山精密——PCB、光模块、算力硬件亨通光电——光纤光缆、CPO 永鼎股份——光模块、AI传输配套通鼎互联——光通信、AI通信配套长光华芯——光芯片、半导体盛科通信——以太网交换芯片晶方科技——半导体封测、AI芯片封测