Jung3984🇻🇦🥷 @Human4893

🥷💎💍🪎🪙👑🧌 #베이직단 #황금고블린 #황금의시대 #AIPSYCHOSISPSYCHOSISPSYCHOSIS #GOLDENAGE Joined December 2024

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SemiVision 🇹🇼 👁️👁️ @semivision_tw

9 hours ago

A single NVIDIA Vera Rubin NVL72 system integrates nearly 75 TB of memory—equivalent to roughly 5,000–10,000 consumer laptops, depending on the memory configuration used for comparison. open.substack.com/pub/tspasemico…

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북극성 @PolarisLog

12 hours ago

애플 사태 정리 - 팀 쿡은 지금의 메모리 사태를 100년 만에 닥친 홍수에 빗댐 - 애플은 메모리 반도체값이 너무 올라 비싼 부품을 쓸 수밖에 없다며 맥북과 아이패드 가격을 올리겠다고 발표함 - 그러자 마이크론 CEO는 사실 애플이 문제였다며 팀 쿡을 정면으로 반박함 - 애플은 그동안 공급망을 쥐고 원하는 값에 부품을 받아오던 갑 중의 갑이었음 - 과거 반도체값이 폭락하고 제조사들이 적자에 허덕일 때도 애플은 대량 구매를 미끼로 단가를 바닥까지 후려쳤다는 지적임 - 단가 압박에 시달린 반도체 기업들은 돈이 없어 공장을 늘리지 못함 - 증설이 막힌 상태에서 AI 인프라 투자 열풍으로 수요가 터지자 범용 메모리 물량이 모자라 값이 폭등함 - 마이크론 CEO는 지금 메모리가 비싸진 것이 결국 과거 애플이 스스로 자초한 결과라고 못 박음 - 코너에 몰린 애플은 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 세 회사의 과점 체제에 기대던 의존도를 낮추려 함 - 그래서 애플은 값싼 부품을 찾는다는 명분으로 중국 메모리 업체 창신메모리(CXMT)를 대체 공급처로 확보하려 함 - 문제는 CXMT가 미 국방부의 중국 군사기업 명단에 올라 있다는 점임 - 애플은 CXMT로부터 칩을 살 수 있게 해달라며 트럼프 행정부를 상대로 로비까지 벌이고 있음 - CXMT 칩 구매가 법으로 전면 금지된 것은 아니지만 블랙리스트(1260H)에 묶여 있어 거래 자체가 부담임 - 거래가 실제로 추진되면 국가 안보를 걱정하는 미 의회가 거세게 반발할 수 있음 - 그런데 막상 CXMT의 DDR 가격은 메이저 3사와 5에서 10퍼센트밖에 차이 나지 않음 - 원가를 아끼겠다던 명분이 무색하게 CXMT 칩도 별로 싸지 않은 셈임 - 정치 리스크까지 떠안으면서 값도 비슷한 CXMT를 굳이 끌어들이려는 애플의 속내는 따져볼 만함 - 젠슨 황이 왜 그렇게 부지런히 한국와서 치킨과 삼겹살 먹었는지 팀 쿡은 곱씹어볼 필요가 있음 - 늦었으면 지각비 무는 법부터 배워야함

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TTC @TTC_Trader

2 days ago

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Alis volat propriis @Alisvolatprop12

2 days ago

팀 쿡의 블레임에 마이크론 관계자가 대응을 했더라 "지금 램플레이션은 너희들이 수년 전 쥐어짠 결과를 돌려받는 거다" 팀 쿡이 비난을 하지 않았다면 의미가 없었을 것이나, 비난에 대한 대응으론 적절했다고 본다. 스스로 불러온 재앙에 무슨...

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RedHotChillyPeppers @joejo2038

2 days ago

아니, 1000조를 투자한다는데? 온통 펩건설 공사판이 되어야할 판인데..

RedHotChillyPeppers @joejo2038

2 days ago

슬슬 봐야할 때가 왔나요?

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nikita beer @tslasoxllo49798

2 days ago

애플 90% 마진 ㅋㅋㅋㅋㅋ

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Jung3984🇻🇦🥷 @Human4893

2 days ago

@CurbsideCroaker HBM을 중국에 팔아서 이 거품을 더 거대하고 위대하게 만들자 ! Make Bubble Great Again ! ! !

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Jung3984🇻🇦🥷 @Human4893

2 days ago

@RoyPapa5 빅테크가 몸을 사리기 시작하면 삼성, 하닉 투자계획도 흔들리려나요. 어디든 경영진들은 정말 머리 아프겠습니다… 🤯

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평안투 @RoyPapa5

2 days ago

일반 투자자들이 이 정도 고민을 하고 있으면 하이퍼스케일러 내 전략부서와 재무부서는 피터지는 논쟁을 하고 있을 것이다. CEO 는 지금껏 전략부서 손을 들어줬지만 외부 환경이 점차 녹녹치 않아지고 있다. 아마 7월 내도록 주간회의 하고 컨콜에서 결과를 발표할 수 있다. 혹은 이번 분기가 아니더라도 다음 분기는 그럴 수 있다. 그렇게 누구하나 백기를 들면 우르르 따라 할 것이다.

Xber J @bogusjack

2 days ago

백억님 디스하는 건 아니고 이런 얘기들을 많이 하시고 저도 제 자신에게 이것에 대해 많은 질문을 해봤습니다. 그럼 질문. 1. 만일 AI 모델이 기술적 해자를 가지고 있다면 그래서 더 높은 가격을 제시해고 수요가 몰린다면 구글은 왜 초기 사업에서 구글원에 제미나이를 패키지로 묶고 구독료

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Xber J @bogusjack

2 days ago

Sean Park님이 정말 핵심을 짚어주셨음. 투자를 할 때는 무엇을 위해 투자하며, 어떻게 투자금을 수익으로 회수할지가 명확하고 치밀하게 세워져 있어야 함. 그럼 여기서 질문. 빅테크 하이퍼 스케일러 기업들의 3~4년 전으로 돌아가서 이들 기업들 중 어느 기업이 지금의 AI 시대를 예측했었나? "0" 그러면 이들이 얼마만큼 치밀하게 사업계획을 수립했을까? "그럴 수 없음." 왜? 일단 인프라 구축하는데 온 정신이 쏠려 있었으니. 인프라는 하드웨어들만 갖춰지면 구축할 수 있음. 그러나, 소비자의 지갑을 여는 건 그들의 마음을 사로잡아야 하고 그러기 위해서는 정말 치밀해야 함. 그런데, 이렇게 인프라를 구축하는 속도와 소비자의 마음을 사로잡아 시장을 열리게 하는 속도가 맞아 떨어져야 큰 굴곡없이 투자한 만큼 회수하는 것. 그렇지 못하면 결국 한 번의 큰 과도기가 발생하는 것. 많은 사람들이 이 과도기를 간과함. 이거 꽤 힘듬. 투자를 너무 과도하게 하면... 가까운 예로 봤지? JTBC.

Sean Park @_seanpark_

2 days ago

@bogusjack 빅테크에서 특히 메타는 AI로 뭐하는지도 모르겠고 마소는 코파일럿을 업무하면서 써보면 정말 형편 없기 짝이 없더라고요;

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Xber J @bogusjack

2 days ago

빅테크가 메모리에 과거에 어떻게 했는데 이제와서 난리냐. 가격을 얼미니 후려폈는데. 지금 가격을 올렸어도 메모리 없으면 장사 못하게 만들면 된다. 라며 저보고 쌉소리하지 말라는 사람들이 있는데… 거기서 경리 결산, 관리 결산하며 손익관리한 사람이 접니다. 그 놈의 손익 때문에 제가 더 많이 쪼임을 받았을까요? 저한테 쌉소리한다는 분들이 많이 받았을까요? 그들의 횡포를 제가 많이 봤을까요? 아님 그 분들이 많이 봤을까요? 그럼에도 왜 전 이런 얘기를 할까요? 메모리가 정말 싸이클 산업에서 벗어나길 바래서입니다. 영업마진 안정적으로 30%든 40%든 50%든 먹고 물량으로 롱런하길 바래서. 그러려면 그 놈의 복수를 끝내야겠지요. 지난 번 당한 걸 복수해야겠다는 마음이 있으면 상대방도 느낍니다. 그러면 다시 포지션이 바뀌었을 때 또 다른 복수를 낳습니다. 굴복시키고 싶은 건가요? 그럼 해보세요. 미국 빅테크들한테.

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Xber J @bogusjack

2 days ago

얘기한 시나리오 그대로 가는 중. 프론티어랩 시장에서 구글이 저가 구독료 치킨게임을 걸었고 딥시크 등 중국 프론티어 랩과 비교해서 효율성 얘기가 나올꺼라 했는데 이들이 배끼던 말던 어차피 그게 한 두해도 아니고 저렇게 값싼 데이터 센터 바탕으로 AI 모델을 싸게 만들고 심지어 딥시크는 API 가격을 75% 인하해 버림. 이러면 경쟁이 안됨. 미중 패권 전쟁이고 뭐고 그냥 게임이 안됨. 그래서, 어차피 구매해도 다 쓰지도 못하고 오더 넣어도 받지도 못하는 반도체에 가수요만 이빠이 넣어 반도체 가격만 올려주고 마진 70~80%씩 남겨주면서까지 빚까지 지면서까지 CAPEX를 쏟아붓는 당위성이 절대 생길 수 없음. 수익성이랑 원가와 관련 높은 볼륨에 의해서만 결정되는 게 아님. 가격에 의해서도 결정되는 것. 마진 70~80% 남겨주고 구매를 해서 원가가 높으면 그에 상응하는 가격 인상이 있어야 수익성이 유지되는 것. 지금 상황보면 AI 모델 가격 인상은 글렀음. 그런데 데이터 센터 토큰 비용은 하락될 수 없음. 왜? 이미 투자해서 향후 5~8년 동안 높은 감가비로 돌아올꺼니깐. 되돌리고 싶으면 지금이라도 CAPEX를 급속도로 줄여야 함.

평안투 @RoyPapa5

2 days ago

매우매우 동감됨. AI 모델은 증류로 인해 프론티어랩의 막대한 비용이 큰 의미가 없어지고 있음. HW 베끼는대는 재료비라도 들지 SW 를 이렇게 도둑질 할 줄이야. 적절한 라우팅 SW 앞단에 깔아놓고 복잡한 문제에만 Fable5 에 살짝 태우고 나머지 대부분의 운영성 업무는 중국산 99% 할인된 LLM 쓰면

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Serio_ai @Multi_Serio_Ai

2 days ago

카파시 : 트위터 알고리즘 요즘 심하게 톡식한 듯. 일론머스크 : ㅇㅇ (트위터) 알고리즘 다 고쳐야 하는 듯 비프 제조스(기욤 베르동, 전 구글 양자 머신러닝 연구원, 알고리즘 전문가) : 내가 NDA 서명하고 LLM 기반 알고리즘 꽁자로 고쳐줄께. 찐임. 그래 이게 트위터지.

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Beff (e/acc) @beffjezos

3 days ago

@elonmusk @karpathy @kuroke01 @gallabytes I will literally come to X HQ, sign any NDA, and help your team design a new algorithm from first principles with LLMs + latent graph diffusion, pro bono.

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플랜탭★ @PLANTAB_forlife

2 days ago

투자하면서 안심하는 마음이 들면 뭔가 잘못 투자하고 있는거임 진심. 아무리 좋은 투자결정을 해도 무섭기 마련임. 리스크를 생각하며 대가를 치르고 해야 훌륭한 의사결정이 됨. 기억하길, 매수할 때 무서움으로 대가를 치르지 않는 투자는 나중에 한번에 대가를 치르게 된다는 걸

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Peter Berezin @PeterBerezinBCA

a week ago

Hyperscaler free cash flow is expected to fall to nearly zero in 2026 but then surge to $700 billion in 2030 despite $1 trillion in ongoing capital spending. Sure!

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BSPK @BSPK_

2 days ago

빅테크들도 다 생각이 있으니 투자하는 것으로 본다. 다만 앞으로 1-2년은 힘들것이다. 특히 모델이 없는 기업들은 중국 오픈소스에 의지할 수 밖에 없다는 점에서 더 그렇다. 그런데, 중국이라고 오픈을 할까?

BSPK @BSPK_

a week ago

빅테크들은 모두 이런 그림을 그리는 중일겁니다. 기반 인프라가 되고나면 수요는 계속 증가합니다. 산업화 이후 전력 소비가 줄어든 적이 있나요? (일시적으로는 있습니다만...) 그 돈이 어디서 오냐고요? 그걸 찾아내는 국가와 기업이 인프라를 지배하고 전 세계로 노동을 수출할 것입니다.

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Jung3984🇻🇦🥷 @Human4893

2 days ago

@CurbsideCroaker @dolpam Oh-My-Claude !

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중얼거리는 남자 @CurbsideCroaker

2 days ago

삼성은 왜 소비자 감사제를 할까? 다시는 접근할 수 없는 가격이 되기 전에 "저희는 분명히 기회를 드렸습니다." 라고 말하려는 것이다

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BSPK @BSPK_

3 days ago

사람들은 메모리가 얼마나 더 많이 필요한지 여전히 인식하지 못하고 있다. 아직 Agentic AI 초입이고, Physical AI는 시작도 안했다. 개인적으로 지금 llm은 지능적으로 대부분의 인간을 넘어섰다고 생각한다. 그들이 이상한 소리를 하는 것은 ‘현실에 대한 이해 부족’ 과 ‘컨텍스트 한계’ 때문이다. 컨텍스트 확장의 핵심은 메모리다. 현실에 대한 이해를 높이는 핵심은 멀티모달리티다. 언어가 아닌 시각을 기반으로 하는 모델, 월드 모델이 나와야 한다. 모델이 더 커져야 하고, 컨텍스트 더 커져야 한다. + 테스트타임 스케일링도 계속된다. 메모리 수요의 지수적 증가 원인은 여기에 있다. 메모리 용량이 곧 AI 성능이다. Agentic 시스템 하에서 CPU가 쓸 수많은 DRAM을 고려하지 않아도 메모리는 부족하다.