KOSPICK @KOSPICK

국장 매수 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ 뭐살지 모르면 그냥 지수 ㄱㄱㄱ

오픈AI, 컴퓨팅 확장 박차에 따라 클라우드 지출 계획 7,500억 달러로 확대 AI 거대 기업, 조지아 데이터센터 신규 프로젝트에 200억 달러 투입 결정 및 일론 머스크의 컴퓨팅 구축 설계자 영입 오픈AI(OpenAI)가 데이터센터 확장 포부와 함께 관련 예산을 대폭 늘리고 있습니다. 사안에 정통한 관계자에 따르면, 이 인공지능 기업은 2030년까지의 예상 컴퓨팅 파워 지출액을 올해 초 추산했던 약 6,000억 달러에서 약 7,500억 달러로 상향 조정했습니다. wsj.com/tech/openais-p…

@karpathy 오.. 음성으로도 해봐야겠네요

오늘자 주식공부 정리 #1 사실 상승장보다 이런 하락장이 더 재밌다. 왜냐면 내가 뭘 샀을때 먹을 확률이 너무 높기 때문이다. (한창 상승할때는 더 사기도 그렇고 오버슈팅하면 언제꺾일지 생각해야되고 그러니까 마냥 즐겁지만은 않음.) 지금은 사고 냅두면 올라갈 애들이 널린 장이라 사실 여기서 뭘사도 정도의 차이지 수익은 다 날거다. 그래도 반등시에는 반도체가 가장 셀 거 같아서 반도체 중 베타 높은걸로 포트는 구성해놓았다. 오늘 공부하는데 그동안 조선이 많이 빠지고 특히 한화오션 잠수함 탈락으로 잠수함과 전혀 무관한 애들까지 다 빠지면서(땡큐) 상방 업사이드가 아주 높아졌다는 걸 알았다. 그냥 사고 두면 되는 기회들을 발굴하는게 얼마나 재밌는지! 필요한 건 인내와 경쟁우위 잃지않는지 산업지형에 변화가 있는지 체크하는 것. 엔진주는 일단 조금 사놓았고 반도체 급반등시 팔고 조금씩 더 모아갈 계획이다. --- #시장에 대한 생각 미국이 리세션 오지 않는 이상 한국장이 고점대비 -50% 이상 빠지지 않는다. 그리고 22년 하락장에서도 6주연속 음봉이 나오지 않았다. 이미 5주연속 음봉이 나온 상황. 고로 지금은 가격은 빠질만큼 다 빠진 상태고 여기서 긍정적 촉매 몇개 나오면 올라가기 쉬운 상황이다. 즉 여기서 하락리스크는 굉장히 작고 상승확률은 굉장히 큰 '비대칭적 레버리지'가 있는 1년에 몇번 안주는 기회가 드디어 온 장이다.(이런 기회를 준다니 아주 기쁜일이다) 개인적으로 나의 경우 파이낸싱을 하려다 못해서 좀 더 절어줬으면 좋겠는데(더사게 ㅜㅜ).. 미국시장에서 어제 금리 유가 모두 높은데(금리는 무려 4.6%까지 올라갔다) 필라델피아 반도체지수가 두자릿수 반등을 이미 해버렸고. ( 유가 고점 이미 쳤고 올라도 전고를 못가는 상황이니 금리 빠질거다라는 생각이 드디어 시장에 반영되는건지..?) 오늘 국장은 6천대로 끝나줘서 미장만큼 팍 오르진 않았지만) (그래서 감사히 조금이라도 사고픈거 더 샀음) 외국인 현선물 흐름은 이미 돌아섰다 (매도 max 가 나오고 매도세가 줄어듦. 즉 매도량의 델타가 줄었다 - 라고 표현하면 맞을려나 ㅎㅎ) #반도체 즉각적 반등은 반도체가 가장 강할거같다. 왜냐면 내일부터 구글을 비롯한 빅테크 실적발표가 예정되어있고 여기서 캐펙스 가이던스가 잘 나올걸로 예상되기 때문이다. #도이치방크 구글 실적 프리뷰 빅테크 실적발표에서 시장의 계속된 우려는 이거다. - 캐펙스 투자하는 만큼 돈 벌수 있어? 언제부터 돈 벌 수 있어? 계속 돈만 들이부어도 괜찮은거 맞아? -> 도이치 방크는 구글 클라우드 매출이 시장 컨센보다 높을거로 본다. 그리고 반도체 주가에 직접타격을 주는 캐펙스 관련해서도 전망치 대폭 상향했다. 이유? 이미 구글이 받아놓은 수주잔고(백로그) 소화만으로도 캐펙스 증가가 필요하다. 백로그 충족위해서 27년 10gw 증설이 필요하고, gw당 capex $30b~35b 가 필요하니 두개를 곱하면 최소 $300~ 350b은 필요하다는 논리가 된다. => 이렇게만 된다면 아주 좋은그림이다. 캐펙스 투자에대한 정당화(클라우드 매출증가)가되니깐. 27년 캐펙스 추정치 보면 도이치가 $325b 인데 컨센은 $251b 이다. 매우세게 봄. #베센트 장관이 중국한테 ai경쟁에서 질수없다(결코 용납불가)라고 했는데 아마도 최근 나온 kimi k3인가? 그 모델 보고 하는 얘기아닌지. 실제로 내가 개발할때 여러 모델들을 비교해보는데 - 성능은 미국모델이 좀 더 좋은데 - 원가는 중국모델이 '압도적'으로 낮다(거의 1/5 ~ 1/10 정도. 최선단 모델 비교시 더 낮을 수도 있음) 대신 걸리는 시간이 다르다. 똑같은 일을 하는데 gpt, claude는 2~30초 걸린다면 중국모델은 한 90초~100초이상 걸린다. 시간이 중요하면 돈을 더 쓸수밖에 없음. 그럼에도, 중국 최선단 모델보면 영 나쁜 수준은 아니니 요즘 화두인 토큰효율화와 openrouter의 중국모델 점유율 증가를 무시할 수 없다. 반도체 관련해서 이제까지의 주가상승률을 바라긴 어렵겠지만 그래도 반등은 빠르겠다고 생각한건(펀더적으로) 7/19 나온 아래 7월 메모리 현물가 상승률을 보고나서다. [#메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우] 반도체: 서버 DRAM 현물/고정가 상방 압력 발생 [소버린 AI 구매 본격화. 7월 중순부터 서버 #DRAM 공급난 재심화] - 최근 판가는 3,100~3,400달러까지 상승하고 있으며, 이는 6월말 고정거래가격 1,380달러 내외 대비 무려 146%가량 높은 수준 - 이에 따라 3Q26 서버 DRAM 고정가는 분기중 시장 기대치 (+15% QoQ 내외)를 뛰어넘는 수준의 상승이 가능할 전망 - 특히 2Q26 고객 중심의 유연한 판가를 책정했던 업체일수록, 3Q26/4Q26 판가 상승율이 과격하게 발생할 것 - 지난 30년간 메모리 특유의 시클리컬 산업 특성상, 시장은 지나간 단서와 과도한 기대감의 격차를 단순히 실망감으로 표출하는 경향을 보여옴 - 이는 지난 2년 이상 지속돼 온 업사이클 내에서도 수차례 발현됐던 현상 - 금번 같은 경우 시장이 편협한 시각에서 오인하는 부분 (희생적 LTA 및 2027년 실적 하향조정)이 부각되고 있으나 - 이는 조만간 다가올 다양한 이벤트: 1) 주주환원 조기집행, 2) 지분투자 등을 포함한 빅테크와의 파트너십 등으로 인해 빠르게 불식되리라 전망됨 > 중요한건 MOM 으로 가격이 또 +100%이상 올랐다는 거다. P 사이클 끝난다고 이렇게 주가가 퍽 떨어진건데 반증이 나왔다. 반대로 투자를 계속해야되는 빅테크 주가는 안좋을수밖에 없다고 생각한다. 이건 스터디에서 스터디원분이 말씀해주셔서 알게된건데 (이때도 반도체 오를만큼 올랐는데 좀 멀리보고 빅테크를 사야할까?에 대한 고민이었음) 과거 아마존이 지금의 빅테크 같이 AWS관련 캐펙스만 들이부을때(04~06년) 주가는 계속 절었다. (그러니까 '숫자로' 서프를 보여주기전까지는 계속 주가가 절었다는 말) 이걸보면 빅테크 주가는 앞으로 상당시간 안좋지 싶다. (그리고 AI전쟁에서 누가이길지 어떻게 안담) 글이 길어져서 나머지는 다음글에. * 오늘 공부의 주된자료 출처는 체슬리 투자자문.

keyboard_arrow_left Previous keyboard_arrow_right Next

너무 간단한 거 같은 일을 claude fable이 못한다 . 대체 왜 못하는건지 모르겠다...ㅎㅎ.....

KOSPICK @KOSPICK

a week ago

claude 든 openai 든 gemini든 grok이든 한국어 작문시키면 번역투(사역체)로 나오는거 이거 어떻게 잡나요? ㅜㅜ 휴우 뚜까패고싶은 마음 애써 누르는중....

0 0 0 78 0

claude 든 openai 든 gemini든 grok이든 한국어 작문시키면 번역투(사역체)로 나오는거 이거 어떻게 잡나요? ㅜㅜ 휴우 뚜까패고싶은 마음 애써 누르는중....

KOSPICK @KOSPICK

a week ago

claude fable이라고 만능일줄 알았던건 나의 크나큰 오산이었고... 시스테믹한 오류는 내가 꼼꼼히 잡아줘야한다는걸 깨달았다. 그래도 gpt 랑 교차로 검증시키면 이상한점들을 꽤 잘 잡아내는 것 같다. fable 도 아직 갈길이 멀다고 느껴지는데 내가 잘 못쓰는건가? ㅜㅜ

0 0 0 111 0

claude fable이라고 만능일줄 알았던건 나의 크나큰 오산이었고... 시스테믹한 오류는 내가 꼼꼼히 잡아줘야한다는걸 깨달았다. 그래도 gpt 랑 교차로 검증시키면 이상한점들을 꽤 잘 잡아내는 것 같다. fable 도 아직 갈길이 멀다고 느껴지는데 내가 잘 못쓰는건가? ㅜㅜ

KOSPICK @KOSPICK

2 weeks ago

생각해보니 내가 문제를 해결한만큼 진입장벽이 되겠지. 그리고 나는 llm 통해 다른사람들도 사용할 수 있는 서비스를 만드는걸 조금이라도 잘하게 되겠지?라고 나를 다독여가며 문제원인 파악후 해결 원인 파악후 해결 해결 해결 해결 의 무한반복. 한끗차이는 디테일에서 온다.

1 0 1 206 0

@kaigooddev 맞아요ㅜㅜ제가 원하는 퀄리티로 낼려면 원하는 일정에는 못낼거같고 퀄리티를 어느정도수준에서 타협해야되는데 그것마저도 인풋이 생각보다 너---무 많이 들어가네요 ㅋㅋ 그래도 하다보면 노하우를 얻게 되겠죠..?!

생각해보니 내가 문제를 해결한만큼 진입장벽이 되겠지. 그리고 나는 llm 통해 다른사람들도 사용할 수 있는 서비스를 만드는걸 조금이라도 잘하게 되겠지?라고 나를 다독여가며 문제원인 파악후 해결 원인 파악후 해결 해결 해결 해결 의 무한반복. 한끗차이는 디테일에서 온다.

KOSPICK @KOSPICK

2 weeks ago

클코로 개발을 해보고 있다. 비개발자로서 그냥 멘땅의 헤딩식으로 해보고 있는데 퀄리티 컨트롤이 생각보다 엄청 오래걸린다. 딸깍은 없다.. 시행착오를 여러번 겪으면서 내가 해내야한다,,

1 0 0 175 0

@COWCOMmvp 감사합니다. 생각보다 인풋이 훨씬 많이 들어가네요!

클코로 개발을 해보고 있다. 비개발자로서 그냥 멘땅의 헤딩식으로 해보고 있는데 퀄리티 컨트롤이 생각보다 엄청 오래걸린다. 딸깍은 없다.. 시행착오를 여러번 겪으면서 내가 해내야한다,,

창업1일차. 회사 모니터 앞에 앉아있을때가 아니라고 생각해서 잠깐백수가 되었다. 사실 백수는 아니고 바로 창업 1일차다. 회사 다니면서도 여러번 피봇해서 ai 제품 만들려고 했고, 이번엔 배포 직전까지 왔다. 메인기능 다듬고, 배포하고, 마케팅까지 해볼거다.

어제 sk스퀘어 몰빵할걸 ㅜㅜ

KOSPICK @KOSPICK

2 weeks ago

sk스퀘어는 sk하이닉스의 레버리지 역할을 함. 매번 반등시마다 반등강도를 보는데 역시나 sk스퀘어> 삼성전기>sk하이닉스>>>>삼성전자

0 0 0 128 0

sk스퀘어는 sk하이닉스의 레버리지 역할을 함. 매번 반등시마다 반등강도를 보는데 역시나 sk스퀘어> 삼성전기>sk하이닉스>>>>삼성전자

Coinbase CEO Brian Armstrong Admits Base "Messed Up" on Content Coins Coinbase CEO Brian Armstrong acknowledged community criticism over Base's past content coin initiatives, saying: "They didn't work... We messed up, time to turn the page."Armstrong said Base had already pivoted away from content coins earlier this year. He added that Base is currently focused on trading, payments and AI agents, with most resources currently being allocated toward trading infrastructure. The comments came after community members criticized Base for previously promoting initiatives such as Zora and creator coins, arguing that some experiments failed to build lasting user moats and led to losses for users.

체리형부 반도체 사이클 시리즈 (총 28편) 핵심 종목 엔비디아 (수요 진앙) m.blog.naver.com/crush212121/22… 마이크론 (제조사 진앙) m.blog.naver.com/crush212121/22… 개요·매크로 AI 메모리 슈퍼사이클 m.blog.naver.com/crush212121/22… P와 Q, 40년의 법칙 m.blog.naver.com/crush212121/22… 두 개의 시계 m.blog.naver.com/crush212121/22… 메모리 층 비교 4부작 1/4 난야 (P사이클의 해외 원본) m.blog.naver.com/crush212121/22… 2/4 메모리, 세 개의 층 (6사 비교) m.blog.naver.com/crush212121/22… 3/4 제주반도체·피델릭스 (국내 레거시 두 좌석) m.blog.naver.com/crush212121/22… 4/4 ESMT (대만의 거울) m.blog.naver.com/crush212121/22… 전공정 장비주 8부작 1/8 램리서치 m.blog.naver.com/crush212121/22… 2/8 도쿄일렉트론 m.blog.naver.com/crush212121/22… 3/8 원익IPS m.blog.naver.com/crush212121/22… 4/8 AMAT m.blog.naver.com/crush212121/22… 5/8 유진테크 m.blog.naver.com/crush212121/22… 6/8 피에스케이 m.blog.naver.com/crush212121/22… 7/8 테스 m.blog.naver.com/crush212121/22… 8/8 브이엠 m.blog.naver.com/crush212121/22… 종합편 m.blog.naver.com/crush212121/22… P싸이클 니치 좌석 1/2 제주반도체 m.blog.naver.com/crush212121/22… 2/2 피델릭스 m.blog.naver.com/crush212121/22… 계측 체인 (후공정 테스트) 1/3 메가터치 (핀 하나의 경제학) m.blog.naver.com/crush212121/22… 2/3 티에스이 (외산의 성에 낸 첫 균열) m.blog.naver.com/crush212121/22… 3/3 윈웨이 (메가터치 최대 고객사, 대장의 관점) m.blog.naver.com/crush212121/22… 클린룸 인프라주 1/2 세보엠이씨 m.blog.naver.com/crush212121/22… 2/2 한양이엔지 m.blog.naver.com/crush212121/22… 개별 종목 티씨케이 (소모품) m.blog.naver.com/crush212121/22… 에스에이엠티 (유통) m.blog.naver.com/crush212121/22…

@jukan05 good

@MaximeRivest @marclou wow luv it