旺牛牛仔 @btcbears

看懂逻辑比看对涨跌重要，顺应趋势。美股 / A股 / Crypto | 币安实盘同名 #蓝鸟会 Hong Kong Joined February 2018

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旺牛牛仔 @btcbears

11 hours ago

@QT9277 Btc趋势越来越弱了

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BTC 现在最大的问题不是没人知道它好。而是知道它好的人，暂时也没有新增资金继续买。 ETF 流入放缓。 Strategy 这类比特币财库公司的溢价在崩。 AI 美股还在吸走全球风险资金。交易所又开始把用户往美股和代币化股票引。这就导致一个很尴尬的局面： 1. $BTC 讲的是数字黄金。 2. 但市场现在最愿意买的，是能马上兑现利润的 AI 公司。 3. 以前 BTC 跌，山寨币还能靠情绪补涨。 4. 现在 BTC 跌，山寨币连反弹的流动性都没有。所以这次跌破 6 万，真正要看的不是价格本身。而是三个问题： ETF 资金会不会重新流入财库公司会不会被迫卖币 AI 美股会不会继续虹吸币圈流动性如果这三个问题没有改善，6 万就不是底，而只是下一轮多空争夺的门槛。

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a day ago

@nft_hu PE低是历史的阴影，但这次长约锁定了220亿美金，直接把未来几年的现金流确定性拉满，这已经不是简单的这次不一样，而是商业模式在升级。

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a day ago

@aleabitoreddit 市场永远不缺故事，但只有少数故事能被资金持续买单。

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a day ago

@_FORAB 看来大佬们的世界就是不一样，我们还在为周末去哪儿发愁，人家已经把地球都快逛遍了。果然，有秧才能有粮，有知识才能闯荡世界，马老师这波，赢麻了。

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a day ago

@_FORAB 任何免费的午餐，最后都会在账单上加倍偿还。大厂的AI策略，本质上是把员工的生产力工具私有化，再通过订阅制或按量付费模式，把员工变成AI工具的消费者。

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a day ago

@QT9277 ai才刚刚开始

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a day ago

昨晚半导体暴跌，今天 $MU 财报一出，盘前直接拉了 15%。 1. 美光 $MU Q3 营收 414.6 亿美元，去年同期才 93 亿，直接翻了 4 倍多。 2. 调整后每股收益 25.11 美元，市场预期 20.20，超预期 24%。 3. 毛利率 84.9%，这已经不是普通存储周期股，这是 AI 时代的 HBM 印钞机。 4. Q4 指引更离谱：营收预计 500 亿美元，EPS 预计 31 美元，说明需求不是一次性爆发，而是继续往上加速。 5. HBM4 已经开始高量出货，HBM4E 预计 2027 年量产。AI 服务器越多，越缺 HBM。 6. 昨天韩股暴跌，三星、海力士一起被砸，韩国市场甚至触发熔断级别恐慌。 7. 今天又拉回来了，海力士一度涨近 10%，KOSPI 也大幅反弹。市场发现问题根本不是 AI 需求崩了，而是涨太快后的杠杆清洗。 8. 海力士还准备通过纳斯达克上市融资近 300 亿美元，美股资金终于要直接给 HBM 龙头定价。 9. 这次 $MU 财报就是整个 AI 存储链的验货单：GPU 不是唯一瓶颈，HBM、NAND、SSD、数据中心存储都在被重新定价。昨晚砸的是情绪，今天拉的是基本面。 AI 没有结束，只是资金在把泡沫票和真正卡口重新分层。

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a day ago

@connectfarm1 在市场里，活下来比什么都重要

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a day ago

@daidaibtc 高位增发，低位回购，这不就是传说中的雷氏太极拳吗？左手画个饼，右手收割一波，然后告诉你这叫生态闭环。

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a day ago

@artinmemes 当流动性充裕，大家敢于追高时，meme股能飞很久。现在资金面紧张，散户资金更谨慎，抱团的凝聚力大不如前。

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a day ago

@Rolo_Diez_L 特朗普之前喊得都起飞了

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2 days ago

买 $NOK 的原因： 1. 特朗普昨天在宾州讲话里直接点名 $NOK，说它投资 3000 万美元扩张美国本土半导体测试和封装。 2. 之前被特朗普点名的股票基本都走出过大行情： $DELL AI 服务器逻辑，最高4倍； $INTC 美国制造回流逻辑，最高5倍； $CRCL 稳定币法案叙事，最高10倍；现在轮到 $NOK 被放进美国 AI 基建和本土半导体供应链。 3. $NOK 现在市值约 760 亿美元，还没被市场当成 AI 光网络核心资产定价。 4. 它扩张的是光子芯片、光模块的测试和封装产能。 5. $NOK 在磷化铟芯片这条线上几乎没有真正同维度竞争对手。 $LITE 、 $COHR 偏光器件； $CIEN 偏光网络设备； $ERIC 偏传统通信； $NOK 是 InP 磷化铟光芯片、光网络系统、 AI 数据中心连接层。 6. 未来GPU 越多，越缺HBM、封装、光互联和数据中心网络。

amit @amitisinvesting

a month ago

$NOK Nokia long thesis: - Nvidia owns 2.9% of the company, they bought in October 2025 when the stock was around $6.50 - The option flow is incredible signaling that there are larger players that see the name moving into the $20s - Chart is breaking out from a decade-long

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2 days ago

@aleabitoreddit Advantest的合作像是一枚强力催化剂，把原本散落在各处的点串成了线。JBL、MRVL、MXL、TSEM这些伙伴，就像是组成了一个硅光子联盟，每个环节都在为这个故事添砖加瓦。当市场看到这种"全产业链"的布局，就会形成一种滚雪球效应，从概念股变成赛道龙头的预期。

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2 days ago

@DtDt666 QDII基金的火爆，不仅仅是投资海外那么简单，它更像是一面镜子，折射出当前市场对确定性增长的极度渴望。当A股波动性较大，而美股科技巨头持续创新高时，资金自然会流向预期更明朗、护城河更深的领域。

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2 days ago

智谱 $02513.HK 今天市值重回万亿港元。GLM-5.2发布，开源模型全球第一，同时启动A股科创板IPO辅导。半年18倍。美光 $MU 昨晚继续跌，从1211砸到1051。美联储鹰派信号和内部人三个月抛了9250万美元、PE 49倍远超五年中位数20倍。一个年营收7亿人民币的在暴涨，一个季度赚335亿美元的在暴跌。资金在追叙事，不在追利润。美银逆势把目标价拉到1500，喊忽略抛售。但内部人在卖。分析师喊买，管理层在跑？