Eason 伊森 @crypto_eason8
📚 Crypto/Stock Researcher & Investor 📖 Trading & DeFi 👨🎓 prev engineer Silicon Valley New York, NY Joined March 2019-
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现在我们内部研讨会的会都自动双语总结完毕了, 复制粘贴到这里抛砖引玉, 如果大家觉得有用的话以后常发 - Google 不买 GPU，主要依赖自有 TPU；但仍是上游制造、存储、材料等 supply chain 的大 consumer。 - Google 的广告业务本身就是 AI-native product，token 可以直接用于提升广告推荐/定向效率。 - Meta 拥有大量 gigawatt 级训练/算力预算，但如果仍有 surplus compute 对外出租，说明训练之外的 inference 或内部业务吸收不够。 - Llama 相对 Gemini / OpenAI / Anthropic 处于弱势，近期被更强模型进一步抢走 attention / usage。 - 企业 token consumption 可能正在从“随便用”转向“有效使用”：token leaderboard 取消、CTO 加强 monitoring、enterprise policy 收紧，都是 governance 变化的信号。 - OpenAI AR 增长据观察在 2026 年 4 月已经明显 flatten；如果 Anthropic AR 增速也下滑，会显著冲击市场对 frontier labs 和上游 capex 的预期。 - Oracle / Stargate 案例被用作类比：Stargate 宣布后 Oracle 暴涨至约 340，随后回落并跌穿 20 周均线，代表 retail-driven euphoria 后的 rational correction。 - BTC 当前更多被科技 momentum、黄金相关性、宏观流动性等外部 forces 拉扯，行业原生催化剂影响被稀释。 - Clarity 法案长期利好行业结构，但短期不一定是 structural catalyst；因为市场已长时间讨论、预期已较充分。
法不轻授，道不贱卖。 小时候看武侠，总觉得那些高人太小气。一卷剑谱，非要藏在山门深处。 一个少年，跪过雪、守过夜、挨过打，才有资格被递上一页。 那时候不懂，后来在市场里见得多了，才慢慢明白，有些东西不是不肯给，是不能随便给。 剑谱给错人，不会让他成为大侠，只会让他提着剑先伤了自己。 真正有用的东西，从来不只是方向。 一次交易几句话就能说完，但落地到实际情况，能不能做，怎么做，亏了以后怎么处理，全看这个人的底子。 同一句话，给有根骨的人，是路；给心浮气躁的人，是祸。 人性是喜简厌繁的，大多数人不喜欢复杂的系统，也不喜欢漫长的训练，他们只想要一个粗略的结论。 这世界上，愿意研究“授人以渔”的人永远是少数。大多数人不想学怎么捕鱼，只希望你直接把鱼递到他嘴边。 你给他方法，他嫌慢；你教他体系，他嫌烦；你让他防守，他嫌你怂。 你给他一个结论，他立刻觉得自己找到了命运的捷径。 所以很多时候，人们想买的不是知识，而是确定性。有句话很极端，但你细品里面的味道： 为了不对自己的命运负责，人多少钱都愿意花。 要不为什么张雪峰上万元的志愿填报课总是秒空？要不为什么每一轮行情里，都有人愿意给“财富密码”付费？ 因为自己判断太累了，自己选择太苦了，自己承担后果太难了。 如果有人能替他决定人生，替他决定专业，替他决定仓位，替他决定买卖点，那他宁愿花钱把命运外包出去。这样将来错了，也总能怪别人。 怪老师，怪市场，怪运气，唯独不用怪自己。 这才是人性里最有趣的地方。 所以门槛是有意义的，门槛不是为了摆架子，而是让人先知道，自己进的不是庙会，是山门。山门里没有锣鼓喧天，也没有一夜成名。只有冷风、石阶、旧剑、规矩，还有枯燥到让人想逃的基本功。 江湖里最危险的，从来不是不会武功的人。而是刚学了三招半式，就觉得天下不过如此的人。市场里也是一样，最容易死的，不是完全不懂的人，是刚懂一点，就以为自己能吊打索罗斯巴菲特的人。 后来才懂，老掌门把剑谱锁起来，不是怕少年学会，是怕少年太早学会。 太早得到的东西，人不会珍惜。太轻易打开的门，人不会敬畏。太快走进江湖的少年，往往还没看见山外的天，就先倒在第一个雨夜里。 真正贵的，从来不是那几页剑谱。 是你为了配得上它，愿意交出的时间、纪律、耐心和代价。
聪明人普遍会犯的错就是傲慢，别人话刚讲两句就想打断或者不耐烦，以为自己都看透了，在狭小的思维空间里不断加强自己的观点，最后撞南墙疼得都是自己 人没有办法改变另一个人，让经历去改变 只筛选，不教育 Be water
这几年投了不少二级市场 PM, 也跟踪过很多 pod 的表现。在我自己面试新的投资人时，也在反复在想一个问题: 什么样的人，真的适合做投资？资本市场里不缺一年 10x 的人, 少的是十年10x 的人。除了智商、天赋、努力这些基本面，我觉得有两个东西被低估了： 1. 对资本市场本身的极致热爱 不是对钱的热爱。很多人很喜欢钱，但对市场怎么运转、价格怎么形成、流动性怎么迁移、风险怎么被定价，预期如何被管理等等根本没有什么兴。这个在沟通的时候体现出来是看不到对一些高信息密度但是非headline事件的好奇心, 或者不会主动的去深挖某些看似边角料但是可以提供全新投资角度的情报 2. 找到最适合自己性格和行为模式的投资方式 做 short selling 很强的人，就不要做only fundamental。 擅长 trade dislocation 的人，就不要做thematic。 反应速度、risk appetite、时间偏好、对于同样信息的不同解读, 最后都会变成策略和交易结构的一部分。微观, 中观, 宏观, 每一层都有无数的投资机会, 但是如何找到investor/market fit, 那是每个投资人自己的修行结果. 市场永远奖励长板。对 founder 是这样，对投资人也是。如果长板可以被发展到无限长, 弱点就是特点。如果最长的长板不够长, 微小的弱点都可以是缺点。了解自己, 永远比了解市场重要的多.
知道研究员为何不能操盘基金 研究员的工作就安抚下错单的老板、客户、粉丝。安抚的规程中不得不持续强化自己观点，乐观变得更乐观、无法反思 但矛盾的是：行研是前瞻性的，主导短期的是筹码与仓位；但表现检验是即时的，没有耐心 不想心态爆炸变成反指，就只有自己投。把持仓周期匹配行研，然后闭嘴
Let’s put it this way: Retail thinks a 30-60% drop is a “falling knife” where bagholders will never recover. And they end up panic selling after seeing swiggly line TAs and people comparing valuable chokepoints to memes. I see it as long term ownership over: - the next
没经历过的人看完以为这是普通鸡汤文 经历过的人才能明白李哥说的这番话句句事实
我很负责任告诉你，直接把好的东西给你，你是接不住的。你要先经历磨难，背叛、欺骗，看淸人性冷暖，看淸众生相。斩断纯真，扼杀幼稚，磨掉傲慢与自以为是。不经历这些，你一辈子也看不清自己原有价值体系中的虚妄，更不会珍惜。所以即使有好运你也留不住。
Meta可以考虑再次改名，改名为Chip
雷霆⚡️ ｜预�... @mom_loves_
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比特肥 || Bitfatty... @Bitfatty
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