KAI @kai00aao
日本株の決算・相場・日銀ニュースを中心に読み解き、独自の視点でまとめています。詳細はnoteで確認してください。 https://t.co/1moBiF1KlP Joined August 2026-
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本業は2期連続赤字なのに、岡本硝子(7746)の株価はPER292倍。理由は深海6,000m用ガラス球が南鳥島のレアアース国策プロジェクトに採用されたことだ。僕はこの銘柄を「レアアース株」ではなく別の見方で捉えている。 詳細はnote記事で note.com/deft_hare9165/… #株式市況 #レアアース
新発10年金利が30年ぶり3.015%に上昇、半導体株が売られたのは想定内として、住友金属鉱山が金安で1割超急落したのは見過ごせない。僕はこの二つ、根っこは同じ金利ショックの二つの顔だと見ている。 詳細はnote記事で note.com/deft_hare9165/… #株式市況 #長期金利
日経平均1,889円安、東京エレクトロンやSUMCOも急落。「地政学リスクだから一過性」という声が早いけど、僕が見ているのはむしろ原油高がAIデータセンターの電気代に効いてくる経路だ。 詳細はnote記事で note.com/deft_hare9165/… #株式市況 #半導体
1年前は受注41%減の厳しい決算だった。それが直近四半期は経常利益が前年同期比27倍、通期予想も2.2倍に上方修正。テセック(6337)に何が起きたのか。僕はEVからフィジカルAIへの需要のバトンタッチが進んでいると見ている。 詳細はnote記事で note.com/deft_hare9165/… #株式市況 #テセック
ベッセント米財務長官がG20で対中協調を要請。日本のレアアース単独出資・ラピダス追加出資も同じ『脱中国』の方向を向いている。でも国産化を掲げる半導体装置メーカー自身が中国売上に依存する板挟みも、僕は見過ごせないと思う。 詳細はnote記事で note.com/deft_hare9165/… #株式市況 #レアアース
日経225先物が夜間ですでに900円近く安。ただ『日経平均66,215円』は前営業日(9/1)の実績値で、今夜の下げとは別物だ。米金利上昇と中東情勢という性質の違う逆風が重なり、僕は戻りの速さも一様ではないと見ている。 詳細はnote記事で note.com/deft_hare9165/… #株式市況 #日経225先物
深海のマンガン団塊からニッケル合金を世界初の連続製錬。信越化学でも住友鉱山でもない、時価総額520億円の大平洋金属が握る技術。「レアアース株」の外側にこんな銘柄がいた。 詳細はnote記事で note.com/deft_hare9165/… #株式市況 #レアアース
介護大手チャーム・ケアがヒューマノイド新興に3億円出資。旬なテーマの提携なのに、株価は前日比0円の無風。この「動かなかった」という事実こそ、僕が一番語りたい材料だ。 詳細はnote記事で note.com/deft_hare9165/… #株式市況 #フィジカルAI
8月31日、キオクシア+4.36%、アドバンテスト▲4.48%。同じ日、同じ利上げ観測を受けながら、「半導体関連株」7銘柄の明暗はここまで分かれた。この括り方、もう機能していないのでは。 詳細はnote記事で note.com/deft_hare9165/… #株式市況 #半導体株
キオクシアが5兆円投資を発表した2日後、株価はマイナス圏に沈んだ。それでもアナリストの目標株価コンセンサスは11万円台。この乖離を僕は「行き過ぎた急落」だと見ている。 詳細はnote記事で note.com/deft_hare9165/… #キオクシア #半導体株
NSKがヒューマノイド企業アトムと提携して10日。2桁増収増益でも株価はPBR0.8倍のまま動かない。僕はこの「期待ゼロ」状態こそ注目に値すると見ている。 詳細はnote記事で note.com/deft_hare9165/… #フィジカルAI #NSK
RTX5090が86万円、前月比プラス15万円まで跳ねた。原因はゲーム用ではなくAIに吸われるGDDR7メモリの不足だ。これは半導体メモリの市況が本格的に締まってきた合図だと僕は読む。キオクシアや製造装置メーカーへの追い風は、まだ序章にすぎない。
アンソロピックが2兆ドル評価で史上最大級のIPOを準備中だ。年換算売上は650億ドル超。これだけの資金がAI設備投資へ流れれば、恩恵は米国で完結しない。電力・冷却・半導体部材を担う日本勢にこそ、遅れて効いてくると読んでいる。この規模には素直にわくわくする。
AnthropicのMHSが面白い。AIが工場の機器を安全に操作する共通規格で、連携が数カ月から数時間に、成功率58%→99.3%まで上がった例もある。ロボット本体を持つファナックや安川にはむしろ追い風だと、僕は見ている。頭脳の標準を海外に握られる点だけは、少し引っかかる。
NTTのIOWNが自衛隊の基地間通信網に採用される方針だ。低遅延・省電力の光通信はAIデータセンター文脈で語られがちだが、防衛という長期・安定の実需が一つ加わる意味は大きい。本格運用は2028年度以降でまだ先。それでもこの流れ、僕は強気だ。
原発の廃炉にフィジカルAIを本格投入と聞いて、正直ぞくっとした。政府と東電が産官学の事業体を2026年度内に立ち上げ、高線量区域のデブリ回収を人からロボットへ移す。放射線で機器が傷む壁はあるが、ここで鍛えた耐久ロボット技術はいずれ他産業に効くと見ている。
半導体相場は装置メーカーだけじゃない。ガスと配管を握る会社がある。ジャパンマテリアル、増益でも反応は鈍い。僕はこの差が気になる。 詳細はnote記事で note.com/deft_hare9165/… #ジャパンマテリアル #半導体
レアアース株は掘る・精製する企業だけじゃない。大同特殊鋼は使わない磁石材料を作る会社。PBRは東証平均より低め。僕はこの差が気になる。 詳細はnote記事で note.com/deft_hare9165/… #大同特殊鋼 #レアアース
エヌビディア好決算で日経は前場684円高まで駆けたが、引けは273円高。今夜のジャクソンホール講演を控え、資金は慎重だった。これだけの好材料が出ても伸び切らないのは、目先の上値の重さを示している気がする。相場の主役はもう半導体単体より、FRBの一言だ。
工場のアームなら見慣れているが、駅の改札で客を案内するのは意味が違う。大阪メトロが31日から梅田駅などでヒューマノイドの実証を始める。人手不足という待ったなしの事情がある分、サービス現場のフィジカルAI普及は工場より速い。ここは国内勢が主役を張れると踏んでいる。
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yoshi 7 🐢 ぼち�... @nskyoshi1
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ごん @gon_career
5K Followers 219 Following 人材会社マネージャー10年が暴く、転職・人事評価・組織のリアル｜証券会社でパワハラ被害→転職失敗で年収100万減→人材会社｜キャリアの攻略法は固定ポスト｜IT転職はこちらhttps://t.co/uaFRM6anSX
Romi🧁 @R_chaeunwoo
7K Followers 485 Following 2020年夏～ 高配当大型株｜大型株でデイトレ・スイング｜テクニカルもファンダもわかりません🙈｜10～30円幅でちまちまデイトレ｜かぶミニ｜商社・通信・エネルギー・半導体｜株は不安の壁をよじ登る📈協会｜
uni @u2akiu2
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Z男 @zi_ru8
414 Followers 2K Following もう少しで５０代／170・60（細いけどそこそこ筋肉付いてるかな)／黒髪塩顔👓 🚭／いちゃいちゃもばちばちにいじめるのも好きです🤗 ／たまにはゆる〜く気ままに温泉／兵庫・大阪・京都・奈良／ 秘密厳守㊙️ ／有償・無償どちらでもOK ／DM待ってます #裏アカ女子と繋がりたい #裏あか男子 #関西
Hiro5656 @Hiro56562
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なおすけ@コツ�... @naonao19920225
19K Followers 890 Following 株クラ筋トレ部 部長 ベンチプレス125kg（尻つけて） 部員 @kiki11392132 株クラグラドル部 部長 部員 @kiki11392132 株クラ雄っぱい担当 FANZA応援隊 隊長 S株長期投資💰 オリックス⚾️ HIPHOP🎧 筋トレ🏋️♀️
投資現場猫 2244/... @KuniIndex2244
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ポメまる@配当�... @pomemaru5109
121K Followers 281 Following 浪費癖を改め150万貯めて21年12月から株式投資開始。配当投資+インデックス積立。継続的な入金買付(再投資)と株高で金融資産5000万到達。税引後年間配当150万超。大学卒業後会社員を経て独立。妻と愛犬の3人暮らし。note記事は無料。ご連絡はDMまたは[email protected]まで✉️
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そらぶ🐶💓高�... @sorave55
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いけさん@20代で... @ikesan98
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凛＠4%下落にと�... @ours30528377
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