TM @left_cloud

The best longevity advice right now is embarrassingly simple: sleep 8 hours, move your body, eat real food, manage your stress, and cultivate an optimistic mindset. Don't die from something stupid.

BATI.AI에서 워드, 엑셀, PPT, 한글(HWP, HWPX), PDF, 마크다운 편집, 열람이 하나로 통합된 오픈소스 오피스인 바티office를 공개했습니다. *해당 기업과 어떤 이해관계도 없습니다. bati.ai/batioffice/

숨을 조여오는 일들이 너무나도 많지만, 그럼에도 불구하고, 살아 남아봅시다.

무주택자 분들은 기다리시면 됩니다. 3년뒤 금리가 올라가고 부채가 붕괴되면 절호의 매수 찬스가 옵니다. 그렇게 모두들 메모리 강세론을 외치던 6~7월 저는 네러티브 붕괴로 인한 레버리지 붕괴를 경고했고 결국 그렇게 되었습니다. 메모리 공포에 떨때 적극 매수를 말씀 드렸고 레버리지 투자자들의 시체 위에 시세는 살아나고 있습니다. 서울 부동산 시장도 똑같은 상황이 옵니다. 주식투자를 할 때 내 건너편에는 JP모건 프로 트레이더가 앉아 있어 제 얘기가 즉시 실현되는 것이고 부동산 투자를 할 때는 아마추어 투자자인 옆집 아저씨가 앉아 있기 때문에 반응이 느릴 뿐입니다. 자산 가격의 변동은 성장과 유동성에 따라 생기며 이 원리는 변하지 않습니다. 부동산은 특히나 유동성에 따라 움직이는데 모든 가계 대출을 끊고 징벌적 조세를 하여 ROIC 를 처참하게 망가뜨리는걸 정부가 진행 중이라 붕괴할 수 밖에 없습니다. 피하는 유일한 길은 정부가 바뀌는 겁니다. 하지만 생명 연장일뿐 어차피 금리가 올라가면 부채는 붕괴됩니다. 주택을 살 절호의 찬스가 오면 말씀드리겠습니다. 제 주변은 2013년부터 제가 적극 매수를 권장 하여 대부분 서울 주요지역 유주택자입니다

평안투 @RoyPapa5

5 months ago

욕 참 많이 먹었는데.. 이제 보유세 얘기도 구체화 되고 하니 많이들 동의하시는거 같다. 호가나 실거래가도 아래 예측대로 흘러가고 있고. 하지만 본게임은 5월 9일 이후 7월 부동산 세제 개편 이후 본격화 되리라 보인다. 비거주 주택 보유자 및 고가주택보유자는 하늘이 돕기를 기원해야할 듯 하다.

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SMR들 슬슬 다시 봐야해.. 특히, 오클로랑 센트러스 같은 애들..

"KODEX미국AI전력핵심인프라" 구성 종목은 1위 비중인 GEV를 제외하고는 데이터센터 건설 EPC들이나 Modular Solution위주로 이미 재편되어 있음...5월에 아티클에서 언급했던 종목들이 대거 포함되어 있습니다. 미국내 AIDC 건설 병목의 Narrative가 후행적으로 반영되는 면도 있고, 한편으로는 현재 미국내 데이터센터 건설 프로젝트들이 리소스 부족으로 시간과의 싸움을 하고 있다는 측면을 의미하는 것이기도 합니다.

RedHotChillyPeppers @joejo2038

3 months ago

x.com/i/article/2055…

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계속 메모리 공급 완화가 호재라고 얘기하는 이유가 오히려 이런 부분들임. 애플이 창신을 검토하고, 엔비디아가 랙당 HBM 개수를 줄이는건 꿩대신 닭으로라도 출하 못하면 자기들 실적에 스트래치 가기때문임. 울며겨자먹기 선택이라는 것. LTA의 절반이상 비중을 Non-AI 섹터가 차지하고 있음. 그들도 AI하고 싶은데, 못하는 것. 테슬라가 왜 정체중인지를 이해하지 못하면서 메모리 운운하면 안된다고 봄. 왜 테라팹이 필요할까? 고작 네오클라우드 되려고?ㅋㅋㅋㅋㅋ일론을 무슨 IREN CEO정도로나 보는 모양임ㅋㅋ 테슬라를 그렇게 빨면서 메모리를 폄하하는건 심각한 능지 이슈라고 봄. 그런데 이 구조에서 뭘 해도 절대로 다운그레이드할 수 없는게 하나 있음. AI 성능. 이건 절대로 예전으로 돌아갈 수 없음. GPT-4o 한번 써보시든가 ㅋㅋ 게다가 아직 피지컬AI는 제대로 시작도 안한 상태고, LLM AI가 드디어 돈되는 비즈니스라는게 증명되기 시작하는 중이고, 앤트로픽은 이미 분기실적 흑자전환했음. 오픈AI는 얼마나 걸릴까? 흑자전환까지 2개분기도 안남았다고 봄. 고성능 AI에 대한 수요가 차고 넘친다는 것. 일개 스타트업의 ARR이 $100B까지 이렇게 빠른 속도로 도달한 것도 인류 역사에 없던 일이고, 이렇게 빨리 흑자전환하는 케이스도 인류역사에 없던 일임. 메모리 공급은 순차적으로 풀릴 것이고, 풀리는 족족 완판될 것임. 이 공급부족 사태가 장기화되지 않기만을 바랄 뿐이고. 최태원 회장 말처럼 병목이 장기화되면 시장은 계속 대안을 찾고 기형적으로 발전해나가기 때문. 그래도 결국 메모리는 메모리고, 애써 대체하고자 한다면 결국 큰 작업을 쪼개서 한다는 얘긴데, 이건 후퇴지 진보가 아님. 휴머노이드를 다시 팔다리 머리로 쪼개서 판다는 뜻임. 특정 조건에서 HBF가 일부 기능을 대체할 수 있다는 자료들도 보이는데, 삼전 하닉은 HBF에도 이미 상당부분 노출(헷지)되어있음.(그래서 나는 샌디스크를 트레이딩 용도 외에는 좋게 보지 않음) 이 시점에서 메모리 가격상승 둔화를 예측하는 논리는 2027년까지 생산될 모든 물량이 완판된다는 것을 의미하는거지, 수요가 내려간다는게 아님. 공급 자체가 없어서 새로운 가격이 형성될 수 없다는 것. 지금 시점을 메모리 피크로 본다는 건, 앞으로 나올 AI 성능에 더이상 기대할게 없다는 뜻이나 마찬가지임. P와 Q를 이야기하면서 D를 빼놓고 사이클을 논한다? 어불성설임. 그동안 싸이클을 계속 탔던 이유는 메모리 수요가 고작 스마트폰, 자동차 따위의, 신규 수요보다는 교체수요에 의지해야했던, 수명이 최소 2-3년에 달하는 내구성 소비재였기 때문인거고, 지금은 그 몇 배-수십배에 달하는 신규 AI 수요가 싸이클 곡선 자체를 새롭게 그려가는 과정임. 그리고 그 싸이클을 주도하는건 지금은 GPU인거고. 의심하지 않는 사람에게 가격 하락은 언제나 기회였음.

Alis volat propriis @Alisvolatprop12

2 weeks ago

중요한 건 말이죠. 엔비디아도 울트라 루빈의 HBM의 스펙 다운이 Plan A가 아니었다는 거죠. HBM을 포함한 DRAM 쇼티지가 나는 데 어떻게 합니까? 성능을 다소 낮추더라도 대안을 내야죠. 당연히 지금 HBM은 totally sold out입니다. lpddr을 포함한 conventional dram도요. 메모리를 확장할 수록

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하이닉스에 대한 악재와 조롱이 점점 극단으로 치닫는 중. 경험적으로 대다수가 쌍욕을 하고, 침을 밷을 때가 그 종목의 저점인 경우가 많았음. 그래서 "타이밍"만 보고 있다 ㅎ

전망 하나 : 메모리 베어는 애플의 저항에서 시작했고, 결국 애플의 굴복으로 끝날 것 같아.

반도체는 흔히 메모리와 GPU만 떠올리기 쉽지만, 실제 산업은 크게 초메모리, Analog, RF, 전력(Power)이라는 네 개의 축으로 구성됩니다. 최근 시장에서는 메모리 강세 이후 섹터 내부 리밸런싱이 나타나고 있습니다. 그중 가장 큰 변화가 감지되는 곳이 RF·우주(Satcom/NTN) 생태계입니다. 저궤도 위성(LEO), 위성 직접통신(D2D), AI 데이터센터 간 초고속 연결이 확대되면서 RF 프론트엔드, 위성 모뎀, 전력반도체 등 새로운 구간으로 자금이 이동하는 모습입니다. 특히 SpaceX와 Amazon은 단순한 우주 기업이 아니라 새로운 RF 시장을 여는 핵심 플레이어입니다. Starlink와 Project Kuiper가 위성 인터넷 인프라를 대규모로 구축하면서 RF 반도체, 안테나, 전력 솔루션에 대한 구조적 수요가 확대되고 있습니다. Nvidia 역시 AI RAN에 집중하기 시작했죠. AI 시대가 GPU만으로 완성되는 것이 아니라 연결(Connectivity)과 전력(Power)이 함께 성장해야 한다는 점에서, 앞으로 시장의 알파는 이들 새로운 병목 구간에서 나올 가능성이 높습니다.

내리면 팔고, 오르면 사면 될 것 같지만 어쩔 수 없이 손절한 사람들이, 이제 다시 매수를 해도 손절하기 전보다 더 많은 수량을 가지고 있을 수 있을까요? 그게 참 어렵습니다. 심리가 들어가기 때문입니다. 그래서 반등 때 가장 큰 회복을 한 사람은, 바닥에서 잡은 사람이 아니라 시장에 머문 사람인 경우가 많습니다. 매매를 줄이고, 좋은 기업을 꾸준히 추적하면서 다각화된 포트폴리오로 변동성을 줄이는 것이 장기적으로 수익률이 좋을 수밖에 없는 이유입니다. 그리고 이게 사실 투자론의 핵심이기도 합니다. 포트의 수익률이 빠르게 회복하는 것을 보면서, 시장의 경이로움을 느끼고 지금의 포트가 탄탄한지도 계속 점검해가면 좋겠습니다.

오이솔루션, 7월 30일 최저가에서 연일 급등 중

수문다람쥐썬더 @BeardedxScholar

3 weeks ago

Ex-china 광 호재네 Aaoi 300불 ㄱㅈㅇ

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x.com/i/article/2032…

finly $IONQ has been real full stack QC company after officially acquiring $SKWT linkedin.com/posts/its-offi…

Locally hosted Kimi K3 (8X B300s) produced the most convincing physics across three browser-based crash scenes. Better than GPT 5.6 Test was done on atomic[.]chat, a desktop app that runs LLMs locally. Each model had to generate a self-contained HTML simulation, so the test mixed coding, 3D scene design, and physics-engine configuration. Prompts: – A monster truck crushing a row of cars – Two cars jumping a canyon and colliding head-on mid-air – A giant anvil drop test flattening cars one by one Outputs: – Kimi K3 (local): 32.7K tokens, $0 – GPT 5.6: 19.2K tokens, $0.30 – Grok 4.5: 55.2K tokens, $0.45 – GLM 5.2: 66.8K tokens, $0.15 These are quite tough experiments, the model has to create the geometry, assign masses and constraints, sequence the impacts, update object state, manage the camera, and keep the whole scene running inside one self-contained file. Kimi K3 handled that loop best, particularly when damage needed to persist after impact.

atomic.chat @atomic_chat_hq

4 weeks ago

Open weight Kimi K3 crushed cloud frontier GPT 5.6 at 3D destruction physics! Moonshot AI became the first lab to open-source frontier model weights. We tested them on 8x B300 We gave four models the same task: build three self-contained HTML scenes with real physics Prompts:

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아래 인용한 글은 금융쟁이에 좀 더 가까운 나보다 훨씬 인사이트 있는 의견인데, 본인이 직접 뭔가 만들어야 하는 기술진영은 지금이 경쟁자와 맞서고 미래를 위한 가장 저렴한 비용 투입 시점이라 생각하고 누구나 이겨서 결국 남는자의 지분만 가져가고 내가 빌드업을 안해도 되는 금융쟁이들은 당장의 분기 이익을 위한 FCF 를 중요시 여긴다. 이번 AI사이클이 끝나고 진정한 승자가 남는 그날까지 기술VS금융의 관점 논쟁은 지속될 것이나 수백년 성장 역사에서 금융이 하는 일은 부차적일뿐 진정한 부가가치는 기술쟁이들이 만들어 간다. 분기 단위로 싸우실 분들은 증권사 리포트에 집중하면 되고 5~10년 뒤보고 투자하시는 분들은 일론, 젠슨황, 다리오 아모데이 등의 기술쟁이 입만 보면 된다 다만 당장의 투자자 기분은 금융쟁이들이 좌지우지 할 것이다. 그들의 판에서 놀기 때문.

BSPK @BSPK_

4 weeks ago

크게보면 금융 vs 기술의 힘겨루기가 이루어지는 중이라고 생각 된다. 기술 진영은 지금이 가장 저렴하게 미래 현금흐름에 투자할 수 있는 시기라 생각하고, 금융 진영은 지금은 과잉투자이며, 시간이 지나면 과실을 저렴하게 가져갈 수 있을거라 생각한다. 개인적으로는 금융은 ‘최적화’에 가까운

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For my first post, I’m sharing a letter @NVIDIA signed on why open models matter. AI will transform every industry, power every company, and be built by every country. Open models strengthen safety and cybersecurity, accelerate innovation and diffusion, and enable sovereignty. The world needs both frontier closed models and frontier open models. images.nvidia.com/pdf/Open-Weigh…

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x.com/i/article/2080…

LLM은 범용 번역기다. 그리고 CUDA도 결국 언어다. 언어 위에 세워진 해자는 번역 비용이 사라지는 순간 함께 사라진다. 그렇다면 남는 건 하드웨어뿐이다. 언어를 아무리 잘 이해해도 물리적 회로를 바꿀 수는 없기 때문이다. 그럼 하드웨어에서의 격차는 얼마나 견고한가. 아직은 칩, 랙, 데이터센터 스케일 모두에서 엔비디아가 앞서 있다. 하지만 중국은 최고 수준의 모델을 직접 만드는 나라이고, 그만큼 회로 설계 차원의 격차도 좁혀질 수 있다. 이미 다수 기업이 회로 설계에 AI를 활용하고 있다. 결국 격차는 생산에서 갈릴 가능성이 크다. 파운드리와 메모리가 더 중요해지는 이유다.

Jukan @jukan05

a month ago

Let me kindly explain to NVIDIA fanboys why Chinese open-source AI matters so much to NVIDIA. It’s because the proliferation of Chinese open-source models actually reinforces NVIDIA’s dominance. China is still training its models on NVIDIA GPUs and releasing them in forms

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너무들 하시네. 레버리지가 아니면 ETF가 아닙니까?