𝕞𝕚𝕝𝕝𝕖 @mille_valid

that's all about belief. #btc #goog #amzn #tsla #hood #coin #bmnr #nvo #hii Joined December 2017

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𝕞𝕚𝕝𝕝𝕖 @mille_valid

22 hours ago

@yhpkorea2005 광저우에 가셨나요 아니면 광저우 사이트? 🤔🤔

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김모트 @Moat_Kim

3 days ago

모건 스탠리 보고서.. 잘 저장해두었다가 어떻게 흘러갈지 보면 재밌을듯

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𝕞𝕚𝕝𝕝𝕖 @mille_valid

2 days ago

@WonhaengL 매수수량 못채웠을때 불타기 원칙이 있나요🫡🫡

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개빈 베이커한테 "SK하이닉스 CEO라면 뭘 하겠냐"고 묻자 답이 1초 만에 나옴. "지금 엔비디아가 하는 걸 그대로 하겠다." 아트레이데스 창업자 개빈 베이커 얘기임. 하이닉스가 HBM 팔고 현금만 쌓지 말고, 엔비디아처럼 고객사 지분과 반복 매출 로열티를 챙기라는 거임. LTA(장기공급계약)가 안정성을 얻으려고 업사이드를 팔던 구조였다면, 이젠 거꾸로 현금을 먼저 대주고 이어지는 매출의 일부를 가져오라는 것. 블랙스톤·아폴로가 이미 메모리 회사들에 비슷한 안을 들이밀고 있을 거라고도 함. 근거가 재밌음. "엔비디아가 지분을 안 잡은 건 거의 전부 실수였다. 이제 안 잡은 데는 메모리 회사들뿐이다." 젠슨은 모든 랩의 진전을 다 보니까 강세일 수밖에 없다는 논리임. 하이닉스가 실적 콜마다 주주환원 질문에 시달리는데, 그 현금의 용처에 대한 전혀 다른 답 하나가 여기 있음.

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𝕞𝕚𝕝𝕝𝕖 @mille_valid

7 days ago

#원화강세 #달러환전 블랙스완만 없다면 10~11월까지는 원화강세 전망. -- 1) 26년 5월기준 경상수지 1400억불 로 25년 전체를 이미초과 3) 한국은행 추가 금리인상기조 (한국 금리 2.75%, 소비자물가 3.2%로 실질금리 -0.45%) 3)WBGI 한국국채편입으로 4~11월까지 매월 균등하게 최대 ~520억달러까지 유입 4) 10년물 한국채 4.25%, 일본채 1.75% 차이로 일본계 자금유입+원화강세 베팅 5) 은행 외화유동성 스트레스테스트 6월 말 완료 6) 달러 차입 수수료인 외화건전성 분담금면제 메르님 블로그 m.blog.naver.com/ranto28/224363…

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𝕞𝕚𝕝𝕝𝕖 @mille_valid

7 days ago

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𝕞𝕚𝕝𝕝𝕖 @mille_valid

a week ago

@laylaperfume 고통이 느껴지네요. 이제는 말할 수 있다 🫡🫡

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𝕞𝕚𝕝𝕝𝕖 @mille_valid

a week ago

@yhpkorea2005 피봇시점이 언제일지요🥕🥕 반도체 경상수지가 늘어서 원화강세 다가 미국투자금 보낼때 다시 요동칠거 같은데

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𝕞𝕚𝕝𝕝𝕖 @mille_valid

a week ago

신용잔고 32조가 극적으로 줄어야🤣🤣 삼전닉스의 신용 비중은 10.8조로 현재(7/28) 31.54% - All time high -- K-디레버리징 점검(7/29) * 최근 1년 신용융자잔고 추이 25년 7월 신용융자잔고 20조 7,350억원 -> 삼전닉스 1조 1,350억원 26년 7월(현재) 신용융자잔고 32조 7,170억원(+58%) -> 삼전닉스 10조 3,170억원(+809%) 기간 최대값 신용융자잔고 38조 160억원(6월 24일) -> 삼전닉스 10조 8,120억원(7월 6일) * 디레버리징 현황(최대값 대비) 시장 전체 -13.9% 감소 -> 삼전닉스 제외 -25.5%(-7조 6,490억원) -> 삼전닉스 -4.6%(-4,950억원) * 삼전닉스 비중은 오히려 상승 6월 24일 25.25% 현재(7/28) 31.54% - All time high * 자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 미래에셋증권 리서치센터

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𝕞𝕚𝕝𝕝𝕖 @mille_valid

a week ago

#코스피 #코스닥 #신용융자잔고 K-디레버리징 점검(7/29) * 최근 1년 신용융자잔고 추이 25년 7월 신용융자잔고 20조 7,350억원 -> 삼전닉스 1조 1,350억원 26년 7월(현재) 신용융자잔고 32조 7,170억원(+58%) -> 삼전닉스 10조 3,170억원(+809%) 기간 최대값 신용융자잔고 38조 160억원(6월 24일) -> 삼전닉스 10조 8,120억원(7월 6일) * 디레버리징 현황(최대값 대비) 시장 전체 -13.9% 감소 -> 삼전닉스 제외 -25.5%(-7조 6,490억원) -> 삼전닉스 -4.6%(-4,950억원) * 삼전닉스 비중은 오히려 상승 6월 24일 25.25% 현재(7/28) 31.54% - All time high * 자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 미래에셋증권 리서치센터

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𝕞𝕚𝕝𝕝𝕖 @mille_valid

2 weeks ago

@Myeongsu_bean 주식매수를 해도 고객예탁금 감소하지 않나요. 이미 살 사람은 다산거 같기도 🤣🤣

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𝕞𝕚𝕝𝕝𝕖 @mille_valid

2 weeks ago

@yhpkorea2005 같이 DCA하시죠. 로로 🇳🇴🇳🇴🚣‍♂️🚣‍♂️

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𝕞𝕚𝕝𝕝𝕖 @mille_valid

3 weeks ago

@yhpkorea2005 IBM 트럼프픽인데도 🤣🤣

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Jukan @jukan05

3 weeks ago

I was going to avoid discussing LTAs, but I suppose I have to address them after all. Ultimately, I believe both memory companies and investors need to determine whether LTAs are genuinely capable of capping earnings upside while protecting the downside. Samsung Electronics and SK hynix need to provide the same level of detail about their LTAs as Micron has. Otherwise, they will inevitably trade at a discount to Micron, which has been much more explicit about its LTA arrangements. This is especially true now, when the market is pulling forward concerns over the supply expected to arrive in 2028. I hope SK hynix will provide greater clarity on this issue during its earnings call on the 29th. Now let us hear what the LTA bears have to say. To those who chastise us for having learned nothing from analog semiconductors, I would offer a different answer. The reason LTAs in analog semiconductors unraveled so easily was that the industry’s upcycle proved far too short. That upcycle was driven by COVID—an event no one had anticipated and for which no one had prepared. Precisely because it was so unexpected, everyone became overly optimistic about what was ultimately a fortunate but unsustainable upcycle. Consequently, the parties entering into LTAs failed to design the agreements with sufficient rigor—particularly the risks and penalties customers would bear if they terminated them. When the downcycle arrived, those risks were small enough that customers were willing to accept them and break their contracts. This time, however, I would argue that memory could be different. There is a broad consensus that the supply shortage will persist through 2027. I believe this prolonged period of tight supply will encourage memory manufacturers to temper their ambitions and adopt a longer-term perspective. This should be particularly true when demand is driven by AI, which is both more durable and more predictable. Under these conditions, I expect memory manufacturers to take a more calculated approach to structuring LTAs. Micron is already demonstrating this through agreements that deliberately cap its upside. To be completely honest, I do not have a definitive answer either. I cannot say with certainty whether these LTAs are genuinely non-cancellable or whether memory stocks can ultimately be rerated to more than 10 times earnings. What I have noticed recently, however, is the emergence of factors suggesting that these LTAs may be more robust than many assume. For example, rather than terminating their memory LTAs when the commitments become burdensome, neocloud companies appear to be exploring financial hedging options to manage the associated risks.

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𝕞𝕚𝕝𝕝𝕖 @mille_valid

4 weeks ago

@yhpkorea2005 최고의 남편이네요. 👍👍 손실 보전이라니

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𝕞𝕚𝕝𝕝𝕖 @mille_valid

4 weeks ago

@mercy_kwonu 지금 50대인데 5000 20년 넣고 70대도 찾아도 되는지요 🤣🤣

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𝕞𝕚𝕝𝕝𝕖 @mille_valid

4 weeks ago

@yhpkorea2005 메타는 파도를 거꾸로 타서 여러번 녹네요 ㅎㅎ

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𝕞𝕚𝕝𝕝𝕖 @mille_valid

a month ago

미국에서 주식보상 제외한 영업이익이 있는데( Non-GAAP Operating Income) 이 수치가 기업실적 현금창출 지표로 쓰입니다. 삼성의 성과급 지급도 동일지표로 계산하면 거부감 없을듯 합니다 -- 1. Non-GAAP Operating Income (조정 영업이익) 가장 보편적으로 쓰이는 공식 명칭입니다. 미국 기업들은 실적 발표(Earnings Release)를 할 때, 법정 회계기준(GAAP)에 따른 영업이익과 함께 Non-GAAP(비일반회계기준) 지표를 따로 발표합니다. 테크 기업이나 스타트업들은 직원들에게 주식 보상(SBC: Stock-Based Compensation)을 많이 주는데, 이는 현금이 나가지 않는 비용(Non-cash expense)입니다. 따라서 기업의 순수한 현금 창출 능력과 본업의 경쟁력을 보여주기 위해 GAAP 영업이익에서 주식 보상 비용 등을 더해(회복시켜) 제외한 숫자를 Non-GAAP Operating Income이라고 부릅니다.

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Peter Berezin @PeterBerezinBCA

2 months ago

Hyperscaler free cash flow is expected to fall to nearly zero in 2026 but then surge to $700 billion in 2030 despite $1 trillion in ongoing capital spending. Sure!